Ako organizujete opakujúce sa platby v QuickBooks?

QuickBooks nemá špecializovanú sekciu „opakujúce sa platby“ rovnakým spôsobom, aký by mohol iný softvér mohol. Namiesto toho spravujete opakujúce sa platby vytvorením buď opakujúcich sa faktúr alebo pomocou predplatných . Najlepšia metóda závisí od typu opakujúcej sa platby.

1. Opakujúce sa faktúry: To je najlepšie pre pravidelne fakturované služby alebo výrobky, kde sa táto suma môže zakaždým mierne líšiť (napr. Terénne služby, práce na voľnej nohe).

* Ako vytvoriť: Prejdite na `Sales`>` Vytvoriť faktúry`> `Opakovanie". Vyplňte faktúru ako obvykle a zadajte klienta, položky a sumu. Je zásadné, stanovte podrobnosti o opakovaní:frekvencia (týždenník, dvojtýždňový, mesačný atď.), Dátum začiatku a dátum ukončenia (voliteľné). QuickBooks automaticky vytvorí faktúry na základe vášho rozvrhu.

* Sledovanie: Nájdete nadchádzajúce a minulé opakujúce sa faktúry v rámci `sales`>` Opakujúce transakcie ". V tejto ponuke môžete tiež upravovať alebo zastaviť opakujúce sa faktúry.

* Platby: Keď klient zaplatí opakujúcu sa faktúru, zaznamenáte platbu proti tejto konkrétnej faktúre, rovnako ako pravidelná faktúra.

2. Predplatné: Táto voľba je ideálna pre konzistentné platby opakujúcich sa ceny s pevnou cenou (napr. Softvérové ​​predplatné, členstvo v telocvični). Je lepšie organizovaná ako mnoho opakujúcich sa faktúr a poskytuje vám viac možností podávania správ.

* Ako vytvoriť: Presný proces závisí od vašej verzie QuickBooks. Všeobecne platí, že vytvorenie predplatného v sekcii predaja, pravdepodobne v ponuke „Zákazníci“ alebo „predajné položky“. Budete musieť definovať položku/produkt predplatného pomocou cenového a fakturačného cyklu. Potom priraďte predplatné zákazníkovi.

* Sledovanie: Nástroje na správu predplatného sa mierne líšia v závislosti od verzie QuickBooks (online vs. pracovná plocha). Vyhľadajte špecializované správy a dashboardy týkajúce sa predplatného na sledovanie platieb a stavu.

* Platby: Rovnako ako v prípade opakujúcich sa faktúr zaznamenávate platby proti vygenerovaným faktúram pre každý cyklus fakturácie predplatného.

Kľúčové úvahy:

* Verzia rozdiely: Presné kroky a umiestnenie ponuky sa môžu mierne líšiť v závislosti od toho, či používate QuickBooks online, ploche QuickBooks alebo konkrétnu verziu QuickBooks. Presné pokyny nájdete v dokumentácii s rýchlymi knihami alebo vyhľadajte svoju konkrétnu verziu.

* Metódy platby: QuickBooks sa integruje s rôznymi procesormi platby. Môžete ich použiť na automatizáciu opakujúcich sa platieb od svojich klientov. Toto bude potrebné nastaviť osobitne.

* Automatizované pripomienky: QuickBooks je možné nakonfigurovať tak, aby klientom odosielali automatické pripomienky týkajúce sa nadchádzajúcich opakujúcich sa faktúr.

* Nahlásiť: Použite správy QuickBooks na sledovanie výnosov generovaných opakujúcimi sa platbami. Je to užitočné najmä pre predplatné, kde môžu byť funkcie podávania správ pokročilejšie.

Stručne povedané, zatiaľ čo neexistuje žiadny jediný modul „opakujúci sa platby“, QuickBooks poskytuje robustné nástroje - opakujúce sa faktúry a predplatné - na efektívne spravovanie vašej opakujúcej sa fakturácie. Vyberte si prístup, ktorý najlepšie vyhovuje vášmu obchodnému modelu a fakturačným postupom. Ak si nie ste istí, začínajúc opakujúcimi sa faktúrami poskytuje väčšiu flexibilitu pre rôzne ceny.

• Predchádzajúca strana: Môžete sa pripojiť k sieti pomocou adaptéra WUSB s Cantennou? 
• Ďalšia strana: Je netbook dobrý pre deti?