Ako vymažete dodávateľov na QuickBooks?

Ak majú s nimi spojené nejaké transakcie, nemôžete priamo „odstrániť“ dodávateľa v QuickBooks Online (QBO). Odstránenie dodávateľa s existujúcimi transakciami by riskovalo stratu dôležitých finančných údajov. Namiesto toho musíte deaktivovať alebo označte ako neaktívne predajca. Tým sa ich odstráni zo zoznamu aktívnych dodávateľov, ale zachováva historické údaje.

Tu je návod, ako deaktivovať dodávateľa v QuickBooks Online:

1. Prejdite do ponuky dodávateľov: Prejdite na kartu „dodávateľov“ v online účte QuickBooks Online. Presná poloha sa môže mierne líšiť v závislosti od vašej verzie QBO, ale zvyčajne sa nachádza v ľavej navigačnej ponuke.

2. Nájdite dodávateľa: Nájdite dodávateľa, ktorého chcete deaktivovať v zozname dodávateľov.

3. Otvorte profil dodávateľa: Kliknutím na názov dodávateľa otvoríte svoj profil.

4. deaktivujte dodávateľa: Vyhľadajte nastavenie, ktoré vám umožní označiť predajcu ako neaktívneho. Zvyčajne to zahŕňa prepínač alebo začiarkavacie políčko. Presné znenie sa môže líšiť („aktívne“, „neaktívne“, „označte ako neaktívne“ atď.). Prepnite/začiarknite políčko a deaktivujte.

5. uložiť zmeny: Uložte zmeny do profilu dodávateľa.

Dôležité úvahy:

* Transakcie: Ak sa pokúsite odstrániť dodávateľa s otvorenými transakciami, QuickBooks vám v tom zabráni a pravdepodobne zobrazí chybové hlásenie, v ktorom naznačuje, že dodávateľ je prepojený s vynikajúcimi transakciami. Pred deaktiváciou dodávateľa musíte tieto transakcie vyriešiť (platiť nesplatené faktúry atď.).

* Zmierenie: Pred deaktiváciou dodávateľov s nedávnymi transakciami sa uistite, že vaše účty sa zosúladia, aby sa predišlo potenciálnym nezrovnalostiam.

* Budúce použitie: Aj keď je deaktivovaný, záznam dodávateľa nie je v štandardných zoznamoch dodávateľov ľahko prístupný. V prípade potreby ich však stále nájdete pomocou funkcie vyhľadávania. Ak potrebujete obnoviť dodávateľa, jednoducho zvráťte kroky deaktivácie.

Ak používate pracovnú plochu QuickBooks, proces je podobný, ale presné umiestnenie ponuky a terminológia sa môžu mierne líšiť. Pokyny špecifické pre vašu verziu nájdete v dokumentácii na pomoc v Desktop Pettoep na pracovnej ploche QuickBooks.

• Predchádzajúca strana: Ako otvoríte prípad Netbook? 
• Ďalšia strana: Navrhnite vám niekoľko poskytovateľov služieb pre hostiteľa QuickBooks, ktorý hostiteľa všetkých doplnkov a poskytuje podporu 24x7x365?