Ako vyrobiť Dashboard Excel?

Vytvorenie Dashboardu Excel zahŕňa kombináciu niekoľkých funkcií programu Excel na prezentáciu údajov jasným, stručným a vizuálne príťažlivým spôsobom. Neexistuje jediné tlačidlo „Make“, ale skôr proces. Tu je rozdelenie toho, ako si ho vytvoriť, od plánovania po leštenie:

i. Plánovanie a príprava údajov:

1. Definujte svoj cieľ: Aký príbeh chcete rozprávať váš informačný panel? Aké kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) bude sledovať? Poznať svoje ciele je rozhodujúce pre výber správnych grafov a metrií.

2. Zhromaždite svoje údaje: Uistite sa, že vaše údaje sú čisté, presné a usporiadané. Na ich prípravu používajte nástroje na čistenie údajov spoločnosti Excel (napr. Odstránenie duplikátov, nájdenie a výmena chýb). Zvážte konsolidáciu údajov z viacerých listov do jedného zdroja pre ľahšiu správu.

3. Vyberte si KPIS: Vyberte najdôležitejšie metriky, ktoré chcete sledovať. Príliš veľa informácií premôže diváka; Zamerajte sa na najdôležitejšie dátové body. Príklady:Údaje o predaji, prenos webových stránok, skóre spokojnosti zákazníkov atď.

4. Vyberte svoje vizualizácie: Rozhodnite sa, ktoré grafy a grafy najlepšie predstavujú vaše údaje. Zvážte:

* barové grafy: Porovnanie kategórií.

* čiarové grafy: Ukazuje trendy v priebehu času.

* koláčové grafy: Ukazujúce proporcie celku.

* rozptylové grafy: Ukazujúce korelácie medzi premennými.

* meradlá: Zobrazuje pokrok smerom k cieľu.

* mapy: Predstavujúce geografické údaje.

* Tabuľky: Prezentácia podrobných údajov.

II. Budovanie prístrojovej dosky:

1. Vytvorte nový pracovný hárok: Toto bude váš informačný panel. Dajte mu jasné a stručné meno.

2. Usporiadajte svoje vizualizácie: Starostlivo naplánujte rozloženie. Zvážte zoskupenie súvisiacich KPI dohromady a pomocou konzistentného formátovania. Zvážte vstavané mriežky spoločnosti Excel, ktoré vám pomôžu pri zarovnaní.

3. Vložte grafy a grafy: Vyberte svoje údaje a použite nástroje Excel's Graf Tools (Tab Vložte na vytvorenie vizualizácií, ktoré ste vybrali. Prispôsobte ich (názov grafu, štítky osi, farby atď.) Pre prehľadnosť a vizuálnu príťažlivosť.

4. Pridajte kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI): Na zvýraznenie najdôležitejších KPI používajte textové políčka, formátovanie buniek (tučné písmo, veľká veľkosť písma, konkrétne farby) alebo dokonca podmienené formátovanie.

5. Umožňujú používateľom interagovať s údajmi a filtrovať ich na základe rôznych kritérií (napr. Rozsah dátumu, kategória produktov). Ak chcete pridať krájač, vyberte svoje údaje, prejdite na kartu „Vložte“ a vyberte „Slicer“.

6. Používajte dátové tabuľky: Poskytnite podrobné údaje, ktoré sú základom vašich grafov pomocou tabuliek Excel. To umožňuje ľahšie triedenie údajov a filtrovanie v prístrojovej doske.

7. Pridajte názov a legendu: Uistite sa, že váš prístrojový panel je jasne označený názvom, ktorý vysvetľuje jeho účel. Legendy by mali jasne identifikovať význam rôznych farieb alebo vzorov vo vašich grafoch.

iii. Formátovanie a vylepšenie:

1. Vyberte konzistentnú farebnú schému: Pomocou obmedzenej a koordinovanej palety farieb robí váš prístrojový panel vizuálne príťažlivejší a ľahšie čitateľný.

2. Používajte príslušné veľkosti písma a písma: Vyberte si čitateľné písma a veľkosti, ktoré sa ľahko prečítajú na prvý pohľad.

3. Pridajte hranice a tieňovanie: Tieto môžu pomôcť zorganizovať váš informačný panel a zlepšiť jeho vizuálnu príťažlivosť.

4. chrániť pracovný hárok: Zabráňte náhodným zmenám na prístrojovej doske ochrane pracovného hárka (karta Recenzia> Protect List).

5. Zvážte použitie vstavaných tém Excel: To môže poskytnúť vopred navrhnutý vzhľad, ktorý si môžete ďalej prispôsobiť.

iv. Pokročilé techniky (voliteľné):

* Power Query (Get &Transformácia dáta): Použite to na import a čistenie údajov z rôznych zdrojov (databázy, textové súbory, webové stránky).

* Pivottables and PivotCharts: Vynikajúce na zhrnutie a analýzu veľkých súborov údajov.

* Podmienené formátovanie: Zvýraznite bunky na základe ich hodnôt (napr. Červená pre nízke hodnoty, zelená pre vysoké hodnoty).

* makra (vBA): Automatizujte úlohy, ako sú aktualizácie obnovenia údajov alebo grafu. Je to pre pokročilejších používateľov.

* Grafy z iných zdrojov: Môžete skopírovať grafy z iných programov a vložiť ich do informačného panela Excel.

Príklad Scenár:Dashboard predaja

Povedzme, že chcete prístrojovú dosku predaja. Môžete zahrnúť:

* Celkový predaj: Veľké, tučné číslo ukazujúce celkový počet predajov.

* Predaj podľa regiónu: Stĺpcový graf porovnávajúci predaj v rôznych regiónoch.

* Trend predaja v priebehu času: Linkový graf ukazujúci predaj za posledný rok.

* Produkty s najlepším predajom: Tabuľka, ktorá obsahuje špičkové výrobky.

* Predaj podľa kategórie produktu: Koláčový graf ukazujúci podiel predaja pre každú kategóriu.

Nezabudnite iterovať. Vytvorte koncept, otestujte ho, získajte spätnú väzbu a vylepšte ho, kým efektívne komunikuje požadované informácie. Existuje veľa online návodov a zdrojov, ktoré vám pomôžu pri konkrétnych technikách vytvárania a formátovania grafov v rámci Excelu.

• Predchádzajúca strana: Aká je funkcia vopred definovaného Len v programe Excel? 
• Ďalšia strana: Ako nájdete poslednú bunku v vyplnenej Exceli?