Ako vytvoriť svoj ​​vlastný CRM Pomocou aplikácie Microsoft Access

Vytvorenie vlastnej riadenie vzťahov so zákazníkmi ( CRM ) databázy sa môže javiť ako nemožný úloha, ale môžete použiť niektoré z databázy Microsoft Access šablóny , ktoré vám pomôžu . Databáza Riadenie vzťahov so zákazníkmi vrátane Access poskytuje tabuľku , dotazov , formulárov a zostáv , aby vám naštartovať na vašom CRM . Akonáhle si vytvoríte CRM , všetko , čo zostáva urobiť , je pridať vaše dáta a prispôsobiť formulárov , dotazov a zostáv . Návod dovolená 1

Otvorte program Microsoft Access a vyhľadajte galériu šablón .

Ak chcete nájsť galériu šablón v programe Access 2003 , vyberte " Súbor " a " nové " . Pomocou pravého pracovnej tably , vyhľadajte šablóny vyhľadávacie pole . Typ " databázy " . Uvidíte všetky dostupné databázy . Stiahnite si databázu pre správu predaja kontakt .

Ak chcete nájsť galériu šablón v programe Access 2007 , kliknite na tlačidlo " Office " a vyberte " Nový . " Použitie stránkovania pomocou ľavú tablu úloh , vyberte obchodné kategóriu z kancelárie Microsoft on - line . Databáza Riadenie vzťahov so zákazníkmi sa nachádza v obchodnej šablón . Stiahnite si túto databázu , akonáhle ju nájsť .
2

Prejdite si šablónu , aby zabezpečili , že vyhovuje vašim potrebám . Šablóna môže otvoriť sa zobrazí formulár pre zadávanie dát . Ak chcete zobraziť databázu v plnom rozsahu , zvoľte " F11 " . To vám umožní zobraziť všetky tabuľky , dotazy , formuláre , zostavy , makrá a moduly .
3

Upraviť tabuľky a formuláre pre svoj ​​vlastný databázové potreby . Ako ste si prečítať tabuliek a formulárov , upravovať do svojho aktuálneho projektu . To môže vyžadovať , aby ste upraviť vlastnosti poľa z tabuliek a formulárov .
4

Skontrolujte Access vzťahy medzi tabuľkami . Ak je to potrebné , upravte ich vašim potrebám . To si môže vyžiadať prerušenie vzťahov alebo vytvárať nové .
5

vstup dát do zákazníckych tabuliek a formulárov . Môžete importovať dáta priamo do tabuľky programu Access alebo pomocou formulára ručne zadávať dáta do aplikácie Access . Potom pokračujte k zobrazovanie vašich dotazov a zostáv .
6

Spustite vaše otázky . Ak šablóna neobsahuje otázok , pomocou Sprievodcu dotazom alebo návrhovom zobrazení dotazu pre vytvorenie dotazov . Použitie overovacie pravidlá otázok vám pomôže nájsť dáta z tabuliek a formulárov .
7

Spustite svoje vlastné správy . Ak šablóna neobsahuje správy , pomocou Sprievodcu zostavou alebo zostavy zobrazenie návrhu na vytvorenie správy .
8

Dokončite úpravy uložením databázy . To bude ukladať všetky svoje práce a umožniť budúce prístup do novej databázy .

• Predchádzajúca strana: Ako vytvoriť Kalendár Tlač - Out správy prostredníctvom aplikácie Microsoft Access 2003 
• Ďalšia strana: Ako používať Microsoft Access pre sklad zásob