Ako môžu byť príležitosti spojené s schôdzkami v Oracle CRM OD?

V spoločnosti Oracle CRM na požiadanie (teraz sa vo všeobecnosti označuje ako Oracle Sales Cloud), príležitosti a stretnutia nie sú priamo prepojené prostredníctvom jedného vstavaného poľa. Združenie je nepriame a spolieha sa na využitie súvisiacich objektov a potenciálne vlastných polí. Tu sú bežné prístupy:

* pomocou vzťahu s účtom/kontaktom: Najpriamejším spôsobom je ich nepriamo prepojiť prostredníctvom účtu alebo záznamu kontaktu. Príležitosti aj schôdzky sú spojené s účtami a kontaktmi. Ak príležitosť a vymenovanie zdieľajú rovnaký účet alebo kontakt, nadviazali ste spojenie. Toto nie je priame spojenie v rámci samotného záznamu o príležitostiach alebo vymenovaní, ale pri prezeraní príležitosti a naopak navigáciou prostredníctvom účtu alebo kontaktu nájdete súvisiace stretnutia.

* Prepojenie aktivity (ak je k dispozícii): V závislosti od vašej konfigurácie a verzie Oracle Sales Cloud Cloud môže existovať mechanizmus na prepojenie aktivít (ktoré zahŕňajú schôdzky) priamo s príležitostiami. Toto je menej bežné ako predvolená funkcia, ale je pravdepodobnejšie, že ak používate silne prispôsobenú inštanciu. Skontrolujte všetky časti „súvisiacich činností“ v rámci záznamu o príležitostiach.

* Vlastné polia: Naj robustnejším a flexibilnejším riešením je vytváranie vlastných polí. Môžete pridať pole do záznamu o príležitostiach s názvom „Súvisiace ID menovania“ (alebo podobné), ktoré ukladá ID schôdzky. Vyžaduje si to disciplinované zadávanie údajov, ale ponúka najpriamejší vzťah. Podobne by sa mohlo pridať pole k záznamu o vymenovaní odkazom na ID príležitosti.

* Používanie zobrazenia vykazovania alebo prístrojového panela: Aj keď ich priamo neprepojujete v rámci samotných záznamov, môžete zostaviť správy a dashboardy, ktoré ukazujú príležitosti a schôdzky vedľa seba na základe zdieľaného účtu alebo kontaktných ID. To vám umožní vidieť vzťah bez úpravy základnej štruktúry údajov.

osvedčené postupy:

* Konzistencia je kľúčová: Nech už si vyberiete akúkoľvek metódu, uistite sa, že konzistentné zadávanie údajov. Nekonzistentné údaje spôsobia nespoľahlivý prístup k prepojeniu.

* Zvážte integritu údajov: Ak používate vlastné polia, stanovte pravidlá validácie na zabezpečenie presnosti a konzistentnosti (napr. Zabezpečenie toho, že v skutočnosti existuje zadaný ID menovania).

* Tréning: Správne školenie pre váš predajný tím je rozhodujúce pre zabezpečenie toho, aby dôsledne využívali vybranú metódu.

Stručne povedané, nie je k dispozícii funkcia „Click-and Link“ na priame priraďovanie príležitostí a stretnutí v štandardnej konfigurácii spoločnosti Oracle Sales Cloud. Najlepší prístup bude závisieť od vašich konkrétnych potrieb a konfigurácie, ale využívanie zdieľaných účtov/kontaktov, skúmanie existujúceho prepojenia aktivít (ak sú prítomné) alebo vytvorenie vlastných polí ponúka najúčinnejšie riešenia. Používanie správ poskytuje cennú vizualizáciu bez potreby úprav štruktúry údajov.

• Predchádzajúca strana: 11. Susan bude konfigurovať snímač ID siete na monitorovanie jej podsiete. Používa webové rozhranie konzoly Spravovanie systému a potrebuje nakonfigurovať obchod? 
• Ďalšia strana: Čo je posledný analyzovaný stĺpec Oracles?