Ako prejsť z Salesforce pre SugarCRM

Riadenie vzťahov so zákazníkmi , alebo CRM , softvér hrá stále dôležitú úlohu v spôsobe , akým moderné podniky fungujú, ako veľký a malý . Salesforce a SugarCRM sú dva prominentné web - based CRM softvérové ​​platformy , ktoré umožňujú spoločnostiam sledovať informácie o zákazníkoch , obchodných tipov , správu o stave projektu , a prístup do služby Analytics o efektívnosti Salesforce a podporných tímov vašej spoločnosti . Návod dovolená 1

Prihláste sa k inštancii Salesforce pomocou užívateľského mena a hesla , ktoré sú priradené poverenia pre správu . Tým sa zabezpečí, že nebudete narazíte na nejaké problémy oprávnenia súvisiace ako sa budete pohybovať na exportovať dáta z Salesforce .
2

Kliknite na odkaz " Administration " v Salesforce a vyhľadajte odkaz " Export dát " . Kliknite na tento odkaz pre začatie exportu dát Salesforce .
3

zvoľte " CSV " ako formát súboru , na ktorý sa majú údaje Salesforce uložený a potom kliknite na tlačidlo " Export" na začať exportu dát a automaticky generovať súbor CSV , ktorý obsahuje dáta Salesforce .
4

Prihláste sa do SugarCRM pomocou poverenia , ktoré majú aj oprávnenia správcu upraviť súbory a nahrať nové dáta .

5

Kliknite na " administratívne " odkaz v SugarCRM a vyhľadajte odkaz s názvom " Data Import /Export" . Kliknite na tlačidlo " Import dát " a potom kliknite na tlačidlo " Prehľadávať " , aby sa dialógové okno , kde môžete nájsť súbor CSV , ktorý ste exportovali z Salesforce .
6

Double - click na súbore CSV ho načíta a začne automaticky importovať dáta Salesforce do SugarCRM . Umožniť odovzdanie úplne dokončená pred odpojením od internetu alebo ukončenie SugarCRM . Akékoľvek prerušenie v priebehu import dát môže viesť k neúplných údajov a potenciálne poškodené dáta potom, čo bola prevedená do SugarCRM .

• Predchádzajúca strana: Ako dať dohromady dva skripty AutoIt 
• Ďalšia strana: Čo mám robiť s IMG súboru .