Ako používať CRM Migrácia Nástroje

Prechod z jedného riadenie vzťahov so zákazníkmi ( CRM ) databázy do druhej , je jedným z najviac stresujúcich úloh , ktoré organizácia musí občas vykonať . Migrácia je takmer vždy zložité vzhľadom na množstvo softvéru a synchronizácia dát zapojených . Migrujúci služby CRM sú k dispozícii od väčšiny databázových spoločností , ale sú všeobecne drahé a niekedy ťažké použiť v prípade , že poskytovateľ má málo vedomostí o dátovej architektúry . Plánovanie a príprava informácií pred použitím migráciu nástrojov CRM zrýchľuje proces . Testovanie a overovanie dát , je zabezpečené , že štruktúra a kvalita dát sa zlepšila oproti predchádzajúcemu CRM . Pokyny dovolená 1

Vytvoriť mapovanie dát pre architektúru databázy , takže zoznam dátových polí , ktoré sú nutné pre organizáciu . Migrácia CRM bude rýchlejší s menej cudzích dát .
2

skopírujte všetky dáta zo starého CRM a urobiť rýchlu kontrolu výsledkov . Organizovať veľké skupiny dát na menšie , lepšie zvládnuteľné častí , aby sa migrácia dát a čistenie jednoduchšie .
3

Vyčistite dáta zo starého CRM čo najviac predtým , než sa sťahovať do nového systému . Odstrániť všetky duplicity a opraviť chyby . Niektoré migrujúci nástroje pomáhajú pri čistení dát , šetrí veľa času a úsilia , a to najmä pre chaotický alebo komplexných dát .
4

Vytvorte štruktúru dátového poľa pre informácie migráciu do nového CRM . Sústreďte sa na vytváranie jednoduchých , ľahko - to - prenos záznamov pred nastavením zložitejšie import .
5

použite vzorovej záznamy otestovať databázu , takže úpravy databázy a informácie , ako je potreba . Tým sa zabráni závažné chyby pri migrácii všetkých dát do novej databázy a udržuje informácie o organizovanej .
6

Odstráňte všetky testovacích dát a skontrolujte , či sú potrebné zmeny sú zavedené od databázy testov . Prenos dát zo starého CRM do nového pomocou nástroja Migrácia .
7

Vykonajte overenie dát pri použití migrácii nástroja CRM je . Mala by byť stanovená okamžite všetky chyby , či už sa týkajú dátumu alebo štruktúra dátových polí . Kontrola menšie skupiny informácií je jednoduchšie a potenciálne zabraňuje veľké chyby z plazivej do migračného procesu .
8

po nastavení solídnu základňu informácií , vykonávať zložitejšie úlohy migrácie . Po dokončení , zabezpečiť prístup k užívateľom inštaláciu CRM v klientskych počítačoch , alebo tým , že im umožní prístup k on - line databázam .

• Predchádzajúca strana: Ako zmeniť v rozbaľovacom zozname Access 
• Ďalšia strana: Ako používať Sharepoint pre zadávanie dát