Ako prispôsobiť CRM 4

softvér spoločnosti Microsoft CRM 4.0 je navrhnutý tak , aby vám umožní zvýšiť efektivitu svojho podnikania s ohľadom na každodenné manažérske úlohy . CRM 4.0 pomáha sledovať prichádzajúce e - maily a telefonáty , robiť si poznámky o zákazníkov a organizuje marketingové kampane . Niektoré podniky konfiguráciu CRM 4.0 tak , aby každý zamestnanec alebo manažér v podniku má osobný účet . Vo vnútri svojich účtoch , môžu zamestnanci vykonávať zmeny svojho osobného profilu , úvodnú stránku , možnosti zobrazenia , okenné pracoviská a štandardné činnosti voľby . Pokyny dovolená 1

Zobraziť vášho používateľského profilu voľbou " Prispôsobiť pracovisko . " Kliknite na záložku " Všeobecné " v ponuke " Nastavenie Personal Options " . Zvoľte " Zobraziť vášho používateľského profilu Tu " , aby bolo možné otvoriť svoje užívateľské informácie . Vykonajte zmeny a zobraziť informácie . Zatvorte profil voľbou " Súbor " a " Close " . Kliknite na tlačidlo " OK " pre uloženie zmien .
2

Nastavte predvolenú úvodnú stránku kliknutím na odkaz " Prispôsobiť na pracovisku " . Všimnite si pod " General " záložke , že máte možnosť zmeniť informácie , ako je vaša predvolená paneli na karte , záznamov na stránku , časové pásmo a menu . Uložte zmeny kliknutím na tlačidlo " OK " .
3

Zmeňte vaše pracovisko okenné východzí výberom odkazu " Default pracovisko " . Akonáhle sa otvorí dialógové okno " Nastaviť osobné možnosti " , vyberte konkrétne oblasti , ktoré chcete CRM 4.0 sa zobrazí . Niektoré z oblastí sú k dispozícii pre zobrazenie zahŕňajú predaj , marketing , servis a plánovanie . Zvoľte " OK " pre uloženie zmien .
4

Upraviť možnosti aktivity výberom odkazu " Prispôsobiť na pracovisku " pod " pracovisko " panelu . Kliknite na záložku " Činnosti " . Môžete si vybrať , aby sa zmeny predvoleného kalendára , čas začatia a ukončenia práce pracovnej doby . Kliknite na tlačidlo " OK " pre uloženie zmien .

• Predchádzajúca strana: Čo znamená Revert znamená v QuickBooks ? 
• Ďalšia strana: Ako obnoviť Jednoducho účtovníctva heslo