Ako môžem stiahnuť z Wells Fargo Quicken ?

Použitie Quicken sledovať osobné ( a niekedy i podnikanie ) , financie môžu únavnú prácu trochu menej bolestivé . Problém pre niektoré, však, je pamätať na záznam bankové transakcie tak , aby Quicken môže poskytnúť správne informácie . V uznanie dilemu mnoho užívateľov Quicken čeliť , firma spolupracuje s radom finančných inštitúcií , aby užívateľom on - line prístup a automatické sťahovanie informácií o účte do Quicken . Wells Fargo je partnerom Quicken a keď služba nie je zadarmo , môžu používatelia Quicken stiahnuť z Wells Fargo do Quicken . Zaregistrujte sa Wells Fargo Direct Connect

zapísať do programu Wells Fargo Direct Connect , zavolať do banky priamo na (800) 956-4442 alebo požiadať prostredníctvom Quicken . Ak chcete použiť služieb on - line prostredníctvom Quicken zvoľte " online " z hlavného menu Quicken , potom vyberte " zúčastnenými finančnými inštitúciami . " Keď sa otvorí okno " Použiť pre finančné služby " , prejdite nadol a vyhľadajte " Wells Fargo Direct Connect , " kliknite na tlačidlo " Použiť Now " tlačidlo pod Wells Fargo Logo . Postupujte podľa pokynov na vyplnenie žiadosti a kliknite na tlačidlo " OK " pre návrat do Quicken . To trvá približne sedem až 10 pracovných dní, aby si získal rodné číslo , alebo kód PIN , ktorý používate , spolu s číslom sociálneho zabezpečenia , ako vaše užívateľské meno pre pripojenie k Wells Fargo cez Quicken .

Štát Wells Fargo Direct Connect zákazník umožňuje väčšie možnosti pre správu svojho účtu pomocou Quicken . Vedľa možnosti prezerať a sťahovať aktivitu účtu , môžete vykonávať prevody medzi účtami , ako je kontrola a sporiaci účet . Môžete tiež prístup k účtu služby , napríklad zaškrtávacie ďalšie objednávky , a aby žiadosti o platby zastávka odosielanie e - mailov priamo do Quicken .
Aktivácia Quicken účty

Ak chcete aktivovať a povoliť sťahovanie účet činnosť najprv vyberte účet, ktorý chcete aktivovať, ako je napríklad bežný účet vaše Wells Fargo . V ponuke v hornej časti registra účtov , vyberte " Nastaviť online " vyvolajte okno Nastavenie účtu . Vyberte " Wells Fargo Direct Connect " z voľby vo " Vyberte účet " drop - dole baliť do krabice . Kliknite pre prechod na ďalšiu obrazovku , kde budete zadajte svoje užívateľské Wells Fargo Direct Connect meno /číslo sociálneho zabezpečenia a čísla PIN do textového poľa heslo .

Quicken bude používať vaše osobné dáta na pripojenie na Wells Fargo a displeja zoznam vašich účtov . Urob si svoj ​​ďalší výber založený na tom , či máte účet už nastavený v Quicken . Ak ste už pomocou účtu v Quicken , vyberte " už existuje " možnosť voľby . Ak chcete aktivovať účet musíte nastaviť, vyberte " Nový " možnosť voľby .

Napríklad , povedzme , že máte obaja sporiacich a bežných účtov cez Wells Fargo , ale len sledovať svoj ​​bežný účet v Quicken . Môžete sa zapísať do Wells Fargo Direct Connect k stiahnutiu transakcie na kontrolu , ale pri aktivácii účtu , vidíte , môžete si tiež stiahnuť transakcie úspory . Vyberte " už existuje " na bežný účet postupovať s nastavením a potom sa vrátiť po dokončení . Vyberte " New " pre sporiaci účet zriadiť nový účet a pokračujte v inštalácii .

Ako posledný krok v procese inštalácie , rozhodnúť , či chcete uložiť Direct Connect hesla v správcovi trezore Quicken alebo zadať ručne zakaždým , keď chcete stiahnuť transakcií .
stiahnuť transakcie

Po dokončení procesu inštalácie , Quicken vykonáva počiatočné sťahovanie všetky aktivity účtu . Po počiatočnom nastavení , kedykoľvek budete chcieť stiahnuť transakcií prístup k " Stiahnuť transakcie " v dolnej časti registra účtu a kliknite na " Aktualizovať " . Quicken stiahne všetku aktivitu účtu na príslušný Wells Fargo účtu .

• Predchádzajúca strana: Ako previesť MS Money Quicken pre Mac 
• Ďalšia strana: Ako exportovať zmeny v Quickbooks