Ako pridať vlastné polia v Salesforce

Salesforce.com je vysoko prispôsobiteľné služby , čiastočne vďaka schopnosti vytvárať vlastné pole pre ukladanie špecifických pre vašu organizáciu dát . Každý objekt - napríklad účtov , kontaktov alebo vlastných objektov - môže mať až 500 vlastných polí . Vlastné polia môžu pohybovať v rozmedzí od 32.000 , znak bohatá textové polia pre ukladanie životopis do poľa vzorce , ktoré sa automaticky počíta mesačný tržby každého zákazníka . Pomocou sprievodcu Salesforce , môžete pridať novú vlastné polia v niekoľkých krokoch . Návod dovolená 1

Prihláste sa do svojho účtu Salesforce.com . Musíte mať povolenia správcu , alebo mať povolenie od správcu vytvoriť vlastné pole .
2

Kliknite na svoje meno v pravom hornom rohu a vyberte "Nastavenie " .

3

Kliknutím na tlačidlo " Customize " v " App Setup " v ľavom menu .
4

Kliknutím na názov objektu , ku ktorému chcete pridať vlastné pole . To sa bude rozširovať ponuku pod názvom tohto objektu .
5

Kliknite na " pole " .
6

Prejdite nadol na " Vlastné polia a vzťahy " sekcii . Kliknite na tlačidlo " Nový" .
7

Vyberte typ pole , ktoré chcete vytvoriť . Väčšina polí sa líšia podľa toho , ako formátovať informácie , ktoré obsahujú . Zaškrtávacie políčko , mena , dátum , dátum /čas , e - mail , číslo , percentá , telefónne číslo , rozbaľovacieho zoznamu , multi - select rozbaľovacieho zoznamu , text , textové pole ( až 255 znakov ) , dlhé textové pole ( až 32000 znakov ) , možnosti zahŕňajú bohatá textová oblasť ( až 32.000 znakov vrátane obrázkov a formátovaný text ) a URL .
8

Zadajte zobrazovaný názov pre pole v poli " Label " box . Stlačením tlačidla " Tab " a Salesforce bude automaticky vyplniť " Názov poľa . "
9

Zadajte popis a /alebo text pomoci pre pole . Táto možnosť je voliteľná . Popis slúži na informovanie vašej firmy Salesforce správcu , čo pole je pre , zatiaľ čo pomocný text zobrazí , keď každý užívateľ sa vznáša jej myši na otáznik vedľa tejto oblasti .
10

Nastavte ďalšie podrobnosti polia , ak je to nutné. Napríklad môžete určiť , či políčko pole by malo byť zapísaných alebo nezapísaných v predvolenom nastavení , možnosti , ktoré sa objaví v rozbaľovacom ; . Alebo predvolenú hodnotu poľa
11

Kliknite na tlačidlo " Ďalej" .
12

Začiarknite políčko vedľa každej role , pre ktorú chcete zobraziť vlastné pole . Zvyčajne môžete ponechať všetky polia začiarknuté . Avšak , ak chcete iba určití používatelia prezerať túto oblasť - napríklad , ak je účtovná poľa si len chcete manažérov alebo členov financie tímu vidieť - môžete prispôsobiť to na tejto obrazovke . Váš administrátor musí nastaviť viac profilov pre tento krok pracovať .
13

Kliknite na " Next " .
14

Vyberte typy záznamov , na ktoré chcete toto pole objavia , ak je to relevantné . Napríklad , ak máte samostatné typy záznamov pre účty v rôznych častiach krajiny a vytvoriť vlastné pole pre sledovanie účasť na workshope v Kalifornii , možno budete chcieť len to , že pole sa objaví na účtoch s " Kalifornia " typu záznamu . Váš správca musel typy záznamu nastaviť pre tento krok pracovať .
15

Kliknite na tlačidlo " Uložiť a nový " uložiť toto nové pole a reštartujte sprievodca vytvoriť ďalšie polia . Kliknite na tlačidlo " Save " pre uloženie tohto nového poľa a vrátiť sa do hlavného menu nastavenia .

• Predchádzajúca strana: Ako Poradca pre Adobe Acrobat Reader 
• Ďalšia strana: Najlepšie Virtual Office Tools