Ako prispôsobiť CRM

CRM je softvér vyvinutý spoločnosťou Microsoft . Jej cieľom je pomôcť spoločnostiam , ktoré hľadajú pre zvýšenie produktivity pri každodennej úlohy správy súvisiace. Napríklad , s CRM budete môcť zvýšiť predajné výkonnosť tým , že sleduje vedie a vyhliadky , vytvára v reálnom čase predajnej citácie a prístup k dátam v režime offline . Môžete tiež sledovať prichádzajúce hovory , e - maily a organizovať marketingové kampane . Pri použití CRM , je bežné , že podniky , aby každý správca a zamestnancov v spoločnosti osobné CRM účtu . V dôsledku toho , pracovníci sú schopní prispôsobiť svoje osobné profil CRM a úvodnú stránku , ako aj ďalšie funkcie a vlastnosti . Pokyny dovolená 1

Prispôsobte si stránku CRM " Štart " kliknutím na odkaz , ktorý hovorí , že " Prispôsobiť pracovisko . " Potom kliknite na záložku " Všeobecné " a zmeniť akékoľvek informácie v ňom zobrazia po kliknutí na sekciu , ktorú chcete zmeniť . Napríklad , na karte " Všeobecné " si budete môcť zmeniť svoju menu , kartu , záznamov na stránku , časové pásmo a predvolené tabla .
2

Prístup do užívateľského profilu , takže si môžete prispôsobiť tak , kliknutím na odkaz " Prispôsobiť na pracovisku " , a potom kliknutím na tlačidlo " Všeobecné " zobrazené pod menu , ktoré sa hovorí " Nastavenie osobných možností. " Pokračujte kliknutím na možnosť , ktorá hovorí , že " Zobraziť vášho používateľského profilu tu . " Vykonajte zmeny v užívateľskom profile výberom sekcie , ktorú chcete zmeniť , a zadaním požadované informácie . Potom, čo ste vykonali zmeny , kliknite na " Súbor " vyberte " Zatvoriť " a kliknite na " OK " pre uloženie zmien .
3

Prispôsobte svoje možnosti aktivity kliknutím na " Prispôsobiť pracovisko " odkaz umiestnený pod rovinou s názvom " pracovisko " . Kliknite na tlačidlo , ktoré hovorí , že " Činnosti " , a vykonať zmeny v oddieloch , ktoré chcete upraviť . Napríklad , tu si môžete kliknúť na možnosť " Predvolený kalendár " , aby sa zmeny v ňom , a tiež môžete zmeniť " Štart pracovnú dobu " a nastavenie " Koniec pracovnej doby " . Akonáhle ste pripravení uložiť zmeny , kliknite na " OK " kartu .
4

Nastavte predvolenú pre vaše CRM " pracovisko " panelu kliknutím na odkaz , ktorý hovorí , že " Predvolené pracovisko . " Zobrazí sa dialógové okno s názvom " Nastavenie Personal Options " , potom sa zobrazí a vy budete môcť vybrať konkrétne časti , ktoré chcete , aby vaše tabuľa CRM Pracovisko zobraziť . Ak chcete vybrať časť , kliknite na neho a odstrániť oddiel , kliknite na možnosť , ktorá je už vybratý . Napríklad , tu si budete môcť prispôsobiť CRM pracovisko zobraziť alebo skryť oddiely , ako je marketing , servis , predaj a plánovanie . Akonáhle ste urobili požadované zmeny , kliknite na " OK " kartu pre uloženie a ukončenie .

• Predchádzajúca strana: Čo je Zeitronix Datalogger 
• Ďalšia strana: Ako používať inteligentné značky S BCM Business Contact Manager