Ako nakonfigurovať aplikáciu Microsoft CRM

softvér Microsoft Dynamics CRM je nástroj pre správu vzťahov so zákazníkmi , ktorý zahŕňa predaja , služieb a marketingových oblastí v rámci vášho podnikania . Konfigurácia CRM je založený na požiadavkách vašej firmy alebo spoločnosti , ako aj servisných dielov v rámci každej z troch zvýraznených oblastí . Návod
Konfigurácia systému
1

Konfigurácia obchodných jednotiek . Kliknite na " Nastavenia" , potom " Nastavenie Obchodná jednotka " , potom " obchodné jednotky " , aby tak urobili . Ďalšie požadované konfigurácie systému je pridanie používateľov , čo je možné vykonať kliknutím na tlačidlo "Nastavenia " , potom " Nastavenie Obchodná jednotka " , potom " Užívatelia " .
2

Nastaviť päť " odporúčané " CRM akcie . Patrí medzi ne konfiguráciu územia ( " Nastavenie > Obchodné Territories " ) , konfigurácia tím ( " Nastavenie > Nastavenie Obchodné divízie > Teams " ) , nastavenie formátu zobrazenia názvu ( " Nastavenie > Nastavenie organizácie > Systémové Nastavenia> Všeobecné > ; Meno Formát pole " ) , dátum a nastavenia zobrazenia času ( " Nastavenie > Nastavenie organizácie > System Settings > Date karta " ) a nastavenie automatického číslovania ( " Nastavenie > Nastavenie organizácie > Auto - číslovanie " ) .
3

Nastavte zvyšné dve možnosti , medzi ktoré patrí prispôsobenie role zabezpečenia ( " Nastavenie > Nastavenie Obchodné divízie > Bezpečnostné role " ) a prispôsobenie entity a zobrazenie ( " Settings " , potom v časti Nastavenie , kliknite na tlačidlo " Vlastné nastavenie " ) .
Predaj Konfigurácia
4

Nastaviť fiškálny rok , ktorý je potrebný pre predajných kvót ( " Nastavenie > Nastavenie Organizácie > ; Fiškálny rok Settings " ) . Akonáhle nastavíte svoj ​​fiškálny rok , nemožno zmeniť , takže uistite sa , že ročne je v poriadku .
5

Nastavte pracovné postupy , ktoré sú nevyhnutné pre obchodné procesy ( kliknite na tlačidlo " Štart , prejdite na " All programy " , prejdite na " Microsoft CRM " a potom kliknite na tlačidlo " Workflow Manager " ) .
6

Nastavte si cenníky , ktoré je potrebné pre citácie , objednávky alebo záznamov faktúr ( " Nastavenie > Katalóg katalóg " ) .
7

Konfigurácia predajné literatúru , ktorá je voliteľná pre konfiguráciu predaja ( " marketing > Sales literatúra " )
Service Configuration
. stránka 8

Nastaviť predmety , ktoré je podmienkou pre prípady , články a predajnej literatúre ( " Nastavenie > predmety " ) . len ďalší požadovanej konfigurácie služby je vytvorenie služby , požiadavka na plánovanie služieb ( " Nastavenie > Služby " ) .
9

Nastavenie šablóny pre zmluvy , e - mail a predmetov ( " Nastavenie > šablóny " ) . ďalšia odporúčaná konfigurácia je vytvorenie frontu ( " Nastavenie > Nastavenie Obchodná jednotka > Fronty " ) .
10

Konfigurácia stránky ( " Nastavenie > stránky " ) , ktorá je voliteľná , v závislosti na spoločnosti Microsoft .
Marketing Konfigurácia

11

Konfigurácia zoznamov trhu ( " Marketing > Marketing listy " ) , ktoré je potrebné pre kampane .
12

Kontakt Pomocník pre Microsoft CRM , ak potrebujete ďalšie nakonfigurovať všetky oblasti , v marketingu .
13

Vytvoriť pracovné postupy a obchodných procesov prostredníctvom voľby Pomoc Workflow Manager , ktorý je k dispozícii v sekcii " Pomocník " v rámci CRM .

• Predchádzajúca strana: Ako zapnúť SharePoint Server Publishing infraštruktúry v Office 
• Ďalšia strana: Ako si vyrobiť IE6 predvolený prehliadač