Microsoft Business Contact Manager Tutorial

Microsoft Business Contact Manager pridáva robustné riadenie vzťahov so zákazníkmi do aplikácie Outlook . Použite ho na nadviazanie kontaktov , informácií o zákazníkoch a svoje predajné vyhliadky . Tento softvér poskytuje užívateľom mnoho viac možností , než Outlook sám . Je tiež dobre zapadá do softvérového balíka Microsoft Office . BCM uľahčuje prístup a dovážať niektoré alebo všetky zákazníckych dát užívateľských pre marketing , prezentácie a predajné návrhov . Počiatočné nastavenie

Business Contact Manager 2007 je v cene Professional , Small Business a Ultimate verzie Microsoft Office . Ak máte Office 2007 Suite , ktorý neobsahoval Outlook , môžete si kúpiť samostatnú verziu programu Outlook 2007 s BCM . Systém Windows zvyčajne nainštaluje doplnok v rovnakom adresári , ktorý používate pre iné aplikácie balíka Office 2007 .
Účty , kontakty a príležitosti

Keď vytvoríte nové kontakty s BCM , softvér uloží oddelene od kontaktov programu Outlook . Táto funkcia vám umožní aj naďalej používať aplikáciu Outlook pre osobné kontakty , a zároveň si udržať svoje obchodné kontakty v BCM . Najprv vytvorte účet pre každej spoločnosti alebo organizácii , že otvoríte menu " Účet " , kliknutím na tlačidlo " Nový . " Ak ste pripravení začať vytvárať nové kontakty pre každý účet , zvoľte " Business Contact " z vašej ponuky , potom vyberte " Nový . " Rozhranie je podobné aplikácii Outlook , ale to môže mať viac vstupných dátových polí v kontaktoch . Môžete upraviť polia , aby sa zmestili vaše dáta vstupu potreby . Import kontaktov z e - mailu , Excel a predchádzajúcich verziách programu Outlook uložením súboru ako hodnoty oddelené čiarkami ( CSV ​​) . Po vytvorení účtov a kontaktov , použite menu " Možnosti " si robiť poznámky , sledovať komunikáciu alebo záznamu schôdzky a predaja pre každú účtu alebo kontaktu .
Pridať Produkty

BCM umožňuje importovať zoznam produktov s cenami a opisy z Excelu . Je potrebné formátovať dáta z programu Excel , aby sa zmestili do preddefinovaných kategórií BCM zoznamu produktov . Súbor musí obsahovať iba jeden list , v prípade potreby odstrániť tie ďalšie . Formátovanie dát so štyrmi stĺpmi , s názvom : " Názov" , " popis " , " Bežná cena " a " Default Množstvo " zadajte údaje o svojich produktoch v každom riadku nižšie vašich titulov . Uložte súbor programu Excel vo formáte CSV . Otvorte " Databázové nástroje " v BCM softvéru a vyberte " Import " pre prenos údajov programu Excel . Spoločnosť Microsoft poskytuje súbor pre import sprievodca , ktorý vás vyzve na zadanie umiestnenia súboru a akejkoľvek možnosti užívateľa . Môžete tiež importovať zoznamy produktov , ktoré ste uložili v iných podporovaných formátov súborov , pomocou sprievodcu .
Projekty

Pomocou ponuky " Business Project " vytvoriť centralizovaný miesto pre záznam a úlohy , sledovať , sledovať termíny a prepojenie súvisiacich dokumentov . Keď vytvoríte nový projekt , dáš mu popisný názov, napríklad " Widget predaja . " Potom môžete pridať konto a kontaktné spojenie , zoznam akčné kroky a pridajte míľniky . Hoci BCM nie je plnohodnotným Microsoft Project výmena , tieto funkcie je užitočná pre nastavenie obchodných cieľov , sledovanie činnosti a svoj ​​pokrok .

• Predchádzajúca strana: MS Access Makrá Tutorial 
• Ďalšia strana: O aplikácii Microsoft Project Školenia