Aké sú kroky na prípravu cenových ponúk v súpise?

Ak chcete pripraviť cenové ponuky v Tally, postupujte takto:

1. Nakonfigurujte číslovanie cenovej ponuky :

- Prejdite na Gateway of Tally> F11:Funkcie> F2:Účtovné knihy> Vyberte aktuálnu spoločnosť> stlačte Enter.

- Ak ešte nie je povolená, povoľte možnosť „Udržiavať informácie o výrobe a práci“.

2. Vytvorte skupiny položiek a položky :

- Vytvorte skupiny položiek a položky súvisiace s vašimi produktmi alebo službami.

- Prejdite na Gateway of Tally> Inventory Info> Item Groups> Vytvorte požadované skupiny položiek.

- Prejdite na Gateway of Tally> Inventory Info> Items> Create individual items pod príslušnými skupinami.

3. Definujte jednotky merania (UOM) :

- Uistite sa, že merné jednotky pre položky sú správne definované v Tally.

4. Vytvorte cenovú ponuku :

- Prejdite na Gateway of Tally> Predaj> Dopyt/Objednávka/Faktúra> F12:Cenová ponuka.

- Vyberte typ objednávky ako „Ponuka“.

- Zadajte číslo ponuky, dátum a ďalšie potrebné údaje.

- Pridajte položky a množstvá do ponuky.

- Nastavte ceny pre každú položku.

5. Zadajte informácie o zákazníkovi :

- Vyberte zákazníka zo zoznamu zákazníkov alebo vytvorte nového zákazníka, ak v systéme neexistuje.

6. Vyberte cenník (voliteľné) :

- Ak máte definované cenníky v Tally, môžete si vybrať vhodný cenník pre cenovú ponuku.

7. Vypočítajte súčet a zľavu (voliteľné) :

- Tally automaticky vypočíta celkovú sumu na základe zadaných množstiev a cien.

- V prípade potreby môžete uplatniť zľavy na celkovú sumu.

8. Pridať zmluvné podmienky :

- V sekcii dodatočných podrobností môžete pridať zmluvné podmienky súvisiace s cenovou ponukou.

9. Ukážka a tlač :

- Pred dokončením ponuky si môžete zobraziť jej ukážku, aby ste sa uistili, že je všetko správne.

- Potom môžete vytlačiť cenovú ponuku a zdieľať ju so zákazníkom.

10. Prijať alebo odmietnuť cenovú ponuku :

- Keď zákazník prijme ponuku, môžete ju previesť na zákazku odberateľa alebo faktúru pomocou funkcie "Prijať/Odmietnuť" v Tally.

11. Správa sledovania :

- Môžete sledovať stav cenových ponúk a nadviazať kontakt so zákazníkmi, aby ste sa uistili, že prechádzajú na zákazky odberateľa.

12. Monitorovanie a analýza cenových ponúk :

- Použite funkcie prehľadov Tally na analýzu údajov o cenových ponukách, sledovanie miery konverzie a prijímanie strategických obchodných rozhodnutí.

Podľa týchto krokov môžete efektívne pripraviť cenové ponuky v Tally pre vašu firmu.