Vitajte na [www.pocitac.win] Pripojiť k domovskej stránke Obľúbené stránky
- Skôr ako budete môcť importovať svoje bankové výpisy do Xero, budete musieť zhromaždiť potrebné dokumenty. To zahŕňa:
– Kópia vášho bankového výpisu v podporovanom formáte súboru (napr. CSV, OFX, QIF atď.)
– Vaše prihlasovacie údaje do online bankovníctva (ak sú k dispozícii)
Krok 2:Prístup k funkcii „Importovať údaje“ v Xero
- Prihláste sa do svojho účtu Xero.
- Kliknite na kartu „Účtovníctvo“ v navigačnej ponuke na ľavej strane.
- Vyberte možnosť „Bankové účty“.
- Vyberte bankový účet, pre ktorý chcete importovať výpisy.
- Kliknite na tlačidlo "Importovať výpisy".
Krok 3:Vyberte súbor na import
– Keď ste na stránke „Importovať výpisy“, kliknite na tlačidlo „Vybrať súbor“ a vyberte súbor s výpisom z účtu, ktorý ste si predtým stiahli.
Krok 4:Priraďte bankové transakcie (ak existujú)
> Ak importujete výpisy z nového bankového účtu alebo ste nepripojili svoje online bankovníctvo, Xero vás vyzve, aby ste priradili transakcie v importovanom súbore k existujúcim transakciám na vašom účte Xero.
- Skontrolujte zoznam transakcií a vyberte zodpovedajúce transakcie.
- Ak sa transakcia nezhoduje, môžete vytvoriť novú transakciu alebo manuálne upraviť podrobnosti.
- Po spárovaní alebo vytvorení všetkých transakcií kliknite na tlačidlo "Ďalej".
Krok 5:Kontrola a schválenie
- Skontrolujte údaje, ktoré boli importované z vášho bankového výpisu.
- Ak sa vyskytnú nejaké chyby alebo chýbajúce informácie, transakcie môžete upraviť priamo z tejto obrazovky.
- Kliknutím na tlačidlo „Schváliť“ potvrďte import.
Krok 6:Skontrolujte importovaný výpis
- Importovaný výpis z účtu bude dostupný na karte "Transakcie" pre príslušný bankový účet.
- Môžete zobraziť importované transakcie a vykonať potrebné úpravy.
_Podľa týchto krokov môžete bez námahy importovať svoje bankové výpisy do Xero, čím ušetríte čas a zjednodušíte proces účtovníctva._