Ako používať Microsoft Outlook Ako softvér CRM

Customer Relationship Management (CRM) umožňuje jednotlivcom efektívne spravovať informácie o zákazníkoch. Kontaktné informácie, poznámky, aktivity a ďalšie podrobnosti o zákazníkoch môžete vložiť do kontaktnej časti aplikácie Microsoft Outlook s programom Business Contact Manager. Softvér vám tiež môže pomôcť usporiadať informácie o zákazníkoch do kategórií a riadiť činnosti zákazníkov a následné úlohy. Program Microsoft Outlook s programom Business Contact Manager poskytuje niekoľko nástrojov na správu úsilia v oblasti CRM.

Krok 1

Zapnite počítač a spustite program Microsoft Outlook s programom Business Contact Manager.

Krok 2

Usporiadajte kontakty so zákazníkmi do kategórií. Ak chcete priradiť kontakt k určitej kategórii, dvakrát kliknite na kontakt, ktorý chcete zmeniť, v kontaktnom okne a otvorte kontaktné informácie o zákazníkovi. Zákazníkovi priraďte kategóriu výberom kategórie z rozbaľovacej ponuky v hlavnom okne kontaktu so zákazníkom. Ak nevidíte kategóriu, ktorú chcete použiť, novú kategóriu môžete pridať zadaním názvu novej kategórie do textového poľa. Môžete napríklad zoskupiť všetky nové obchodné kontakty do kategórie s názvom „Obchodné príležitosti“.

Krok 3

Priradenie úloh zákazníkovi. Otvorte ich kontaktné informácie a kliknite na kartu „Akcie“. Vyberte možnosť „Nová úloha pre kontakt“. Úlohy v aplikácii Microsoft Outlook sa zobrazujú v časti „Úlohy“. Každej úlohe kontaktu so zákazníkmi môžete priradiť dátumy, podrobnosti o zákazníkovi a naznačiť pokrok. Alebo ak dávate prednosť, zvážte použitie schôdzok na zaznamenanie následnej činnosti so zákazníkom. Schôdzky sa zobrazujú vo vašom kalendári, ale úlohy nie sú.

Krok 4

Zadajte relevantné poznámky k zákazníkom na kontaktnej stránke zákazníka. Karta „Činnosti“ poskytuje prehľad všetkých stretnutí a úloh priradených tomuto zákazníkovi. Z tejto sekcie si tiež môžete prezerať e-mailové správy.

Krok 5

Priradenie dátumov sledovania kontaktovania zákazníkov a odpovedania na e-mailové otázky. Pre typ následnej činnosti použite inú vlajočku. Napríklad žltá vlajka môže naznačovať, že zákazníkovi musí byť zaslaná zmluva. Zelená vlajka môže znamenať, že je potrebný ďalší telefonický hovor. Ak chcete zmeniť farbu vlajky v správe zákazníka, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu vlajky a vyberte príslušnú farbu vlajky. Termíny je možné pridať výberom možnosti „Pridať pripomenutie“ kliknutím pravým tlačidlom myši na vlajku.

Krok 6

Súbor dokončil kontakty a úlohy do priečinka. Ak chcete vytvoriť nový priečinok, prejdite do ponuky „Súbor“ a vyberte „Nový priečinok“. Zadajte názov priečinka a označte miesto, kam ho chcete uložiť.

Každý deň vyhradiť čas na usporiadanie a súbor Údaje CRM s cieľom udržiavať vaše e-maily, následné činnosti, kontakty so zákazníkmi a informácie aktuálne.

• Predchádzajúca strana: Ako nájsť kópiu odoslaných e-mailov v systéme Windows
• Ďalšia strana: Ako pridať e-mail do zoznamu spamu