Ako importovať kontakty z aplikácie Excel do CRM

Microsoft Excel je silný a obľúbený tabuľkový procesor s radom rôznych nástrojov a filtrov , ktoré umožňujú , aby ľahko využiť na mnohé účely . Okrem výpočtov a finančných predpokladov , Excel je vynikajúci program pre správu informácií , najmä kontakty . Schopnosť programu Excel ľahko previesť informácie do rôznych formátov umožňuje rýchlo a ľahko presunúť svoje kontakty do riadenia vášho vzťahov so zákazníkmi programu ( CRM ) . Veci , ktoré budete potrebovať
počítačom
Microsoft Excel
programu CRM
Zobraziť viac Inštrukcie Cestuj 1

Otvorte súbor , ktorý obsahuje všetky vaše kontakty v aplikácii Microsoft Excel . Uistite sa , že vaše kontakty sú uvedené v súbore , ktorý má riadok hlavičky . Riadok hlavičky obsahuje hodnotu , čo znamená pre všetky vaše dáta . Napríklad riadok v hornej časti kontaktov tabuľky mohli prečítať : Priezvisko , meno , adresa , mesto, štát , PSČ , Telefón , E - mail , webové stránky . Tento riadok hlavičky je dôležité , pretože to umožňuje vaše CRM program pre pochopenie kontextu všetkých vašich dát .
2

Choď na " Súbor " v hlavnom menu programu Excel a zvoľte " Uložiť ako . " Vyberte umiestnenie v počítači , kam chcete uložiť exportované kontakty . V rozbaľovacej ponuke " Formát " , vyberte " Hodnoty oddelené čiarkou ( . Csv ) . " Kliknite na tlačidlo " OK " . V programe Excel 2003 drop - down menu s názvom " Uložiť ako typ " a formát sa nazýva " CSV ( oddelený bodkočiarkou ) . "
3

Otvorte svoj ​​CRM program . Vyberte možnosť " Import " v buď v hlavnom menu , alebo v časti " Kontakty " . Zvoľte " Hodnoty oddelené čiarkami " ako typ súboru , ktorý importujete .
4

Kliknite na tlačidlo " Prehľadávať " a vyhľadajte súbor CSV , ktorý ste exportovali z programu Excel . Kliknite na tlačidlo " OK " . Váš CRM Program sa vás spýta , aby zodpovedali pole z riadku hlavičky v súbore programu Excel s odpovedajúcim poli vo vašom CRM programu . Napríklad , spýta sa , či chcete , aby všetky dáta z poľa " Priezvisko " v súbore Excel váš do poľa " Priezvisko " v CRM programu . Zápas sa pole a kliknite na " OK " .
5

CRM program automaticky vytvorí nový súbor pre každý z vašich kontaktov a vyplníte polia s použitím dát zo súboru programu Excel vo formáte CSV .

• Predchádzajúca strana: Ako pracovať s kontingenčnej tabuľky v programe Excel 
• Ďalšia strana: Ako vytvoriť kalendár šablóny pre Excel