Aký softvér používa poisťovací agenti?

Poistní agenti používajú rôzne softvér na riadenie svojho podnikania a slúženie svojim klientom. Tu je rozpis najbežnejších kategórií a príkladov:

1. Systémy riadenia agentúr (AMS)

* Účel: Zjednodušte operácie základnej agentúry, ako sú vedenie vedenia, palubná služba klienta, správa politík, fakturácia a podávanie správ.

* Príklady: Applied Systems (TAM), Epic, AgencyBloc, Hawksoft, Sagitta, Zywave, Ezlynx a ďalšie.

2. Správa vzťahov so zákazníkmi (CRM)

* Účel: Spravujte interakcie zákazníkov, sledujte komunikáciu, identifikujte príležitosti a rozvíjajte vzťahy.

* Príklady: Salesforce, Hubspot, Zoho CRM, Pipedrive a mnoho ďalších.

3. Nástroje na generovanie a marketingové vedenie

* Účel: Pritiahnite nových klientov prostredníctvom online marketingu, sociálnych médií a ďalších stratégií generovania potenciálnych zákazníkov.

* Príklady: MailChimp, Constant Contact, LinkedIn, Google Ads, reklamy na Facebooku a rôzne nástroje plánovania sociálnych médií.

4. Správa politík a citácia softvéru

* Účel: Porovnajte ponuky rôznych dopravcov, generujte návrhy politiky a spravujte politiky pre klientov.

* Príklady: Mnoho systémov AMS obsahuje možnosti citovania a existujú aj špecializované citovacie nástroje ako Cowewizard, Accuquote a Insurance.com.

5. Softvér na správu nárokov

* Účel: Sledujte nároky, spravujte komunikáciu s advokátmi a klientmi a spracujte platby.

* Príklady: Niektoré systémy AMS majú základné funkcie správy nárokov, ale špecializovaný softvér, ako je Guidewire a ArticeCenter, sa často používajú pre väčšie agentúry.

6. Súlad a regulačné nástroje

* Účel: Zabezpečiť súlad so štátnymi a federálnymi predpismi, sledovať licencie a certifikácie a spravovať dokumentáciu o dodržiavaní predpisov.

* Príklady: InsureTech, Zywave a rôzne softvérové ​​riešenia v oblasti dodržiavania výklenkov.

7. Nástroje komunikácie a spolupráce

* Účel: Vylepšite internú komunikáciu, zefektívnite pracovné postupy a spolupracujte s kolegami.

* Príklady: Tímy Microsoft, Slack, Priblíženie a ďalšie nástroje videokonferencií a správ.

8. Analytika údajov a podávanie správ

* Účel: Zhromaždite poznatky z údajov klientov, sledujte výkon a identifikujte trendy.

* Príklady: Mnoho systémov AMS má schopnosti podávania správ a používajú sa aj nástroje obchodnej inteligencie, ako sú Tableau a Power BI.

Za softvérom využíva veľa poisťovacích agentov:

* Mobilné aplikácie: Pre prístup k kľúčovým funkciám v telefóne.

* Digitálne podpisové nástroje: Na podpisovanie dokumentov elektronicky.

* Online spracovanie platieb: Na spracovanie platieb klientov.

* e-podpisový softvér: Pre elektronické podpisy týkajúce sa politík a dokumentov.

Faktory, ktoré je potrebné zvážiť pri výbere softvéru poisťovacej agentúry:

* Veľkosť a potreby agentúry

* rozpočet

* Ponúkané funkcie

* Integrácia s inými systémami

* ľahké použitie

* Zákaznícka podpora

Pre poisťovacích agentov je dôležité, aby si vybrali softvér, ktorý vyhovuje ich špecifickým potrebám a pomáha im efektívne fungovať a poskytovať vynikajúce služby svojim klientom.

• Predchádzajúca strana: Ktorá aplikácia skenovania je lepšia na vykonanie hodnotenia zraniteľnosti softvéru s navrhovanými krokmi spravovania? 
• Ďalšia strana: Aký typ softvéru sa vyžaduje pre správu vzťahov so zákazníkmi online?