QuickBooks Nastavenie Zásnubný Checklist

Pre QuickBooks Pro , ktorý je napomáhajúcich klienta v nastavení svojho QuickBooks spoločnosti súboru , tam sú rôzne zdroje pre nájdenie kontrolný zoznam , aby sa ubezpečil , že inštalačný súbor spoločnosti je kompletný a konzistentný . Mať kontrolný zoznam vám pomôže zabezpečiť , že každá základná plocha nastavenie QuickBooks je úplná a že klient chápe podstatu každej oblasti . Inštalačné firmy

Počas otváracieho EasyStep Rozhovor v QuickBooks , je potrebné zadať základné informácie o spoločnosti . Viac informácií , ktorý je zadaný na začiatku , tým ľahšie bude pre všetky funkcie QuickBooks do práce . Názov spoločnosti je prvý zadané informácie . To musí byť právny názov , pod ktorým spoločnosť pôsobí . Organizácie spoločnosti je vedľa a odkazuje na organizáciu spoločnosti , či už je to Živnostenskej na C korporácie . Chyba tu ovplyvňuje účtová osnova a mapovanie funkcie Tax - Line QuickBooks . Po tomto je základné kontaktné údaje s adresou , telefónom a e - mailom .
Bank Account Setup

Druhá časť EasyStep Rozhovor sa týka zadávanie bankových informácií spoločností . Informuje klienta , ktorý používate osobný bankový účet pre svoje podnikanie , je zlá prax a môže viesť k daňovej komplikácie . QuickBooks chce názov banky , číslo účtu a smerovacieho čísla . Aj keď to nie je nutné zadávať tieto informácie aj naďalej , je to najlepšie , aby sa ubezpečil , že je to súčasťou pre neskoršie použitie klientom . Opýtajte sa , či váš klient chce skôr zadané a schválila bankové transakcie z tohto účtu uzavrel QuickBooks alebo ak chce začať znovu s aktuálnom mesiaci , v ktorom QuickBooks je inštalovaný . Informácie o aktuálny zostatok je zásadný .
Položky Setup

položky sú fyzické tovar alebo služby , ktoré ponúka svojim klientom . Pri pridávaní novej položky , musí zahŕňať cenu , ktorú klient poplatky za každú položku a náklady na tieto položky . Musíte nastavenie zahrnúť daň z obratu pre konkrétny štát , mesto alebo kraj , ktorý je klient umiestnený v. Ostatné položky sú tie , ktoré spoločnosť bude nakupovať , ale nie predať , ako sú kancelárske potreby a papiernictvo .

Výnosy a náklady účet Setup

každý zdroj príjmov a každý typ nákladov je potrebné sledovať , aby všetko bolo pridelené účet na účtovej osnove . Jeden účet príjmov s názvom " Predaj " alebo " Výnosy " stačí . Nákladové účty , ktoré budú musieť byť vytvorené zahŕňajú " nájomné " , " Nástroje " a " náklady na predaný tovar . " Všeobecný graf účtov generovaný QuickBooks môže mať tieto účty alebo nemusí.
Zákazník Setup

Rovnako ako v zadaní informácií o spoločnosti , viac si zadať pre každý zákazník , tým ľahšie je pre klienta pre neskoršie použitie . Kontaktné informácie sú uvedené , a to najmä e - mailovej adresy a faxové čísla pre zasielanie faktúr , výkazy a účty . Ďalšie informácie o zákazníkovi , ako je platobné údaje , dane z predaja kódov a čísel pri ďalšom predaji , ak sa vzťahujú , sú tu zadané . Súčasné sumy dlžné na podnikanie zákazníkov sú nevyhnutné .
Predajca Setup

Veľa rovnakého typu informácií , ktoré zadáte pre zákazníkov , ktoré zadáte pre dodávateľa . Aktuálnej dlžnej čiastky od podniku k dodávateľom je zásadný .
Setup zamestnancov

Ak firma používa QuickBooks Mzdové Solutions funkciu , informácie každého zamestnanca , vrátane čísla sociálneho poistenia , počet výnimiek a adries , je potrebné zadať pre prvú mzdové relácie uspieť . To je okrem všetkých kontaktných informácií a dát narodenia do rovnako . Mzdové Solutions zákaznícky servis vám pomôže nastaviť jemnejšie detaily miezd .

• Predchádzajúca strana: Krok - za - krokom návod k Pohľadávky v QuickBooks 
• Ďalšia strana: Ako som Rozšírte stĺpca na položka denníka v QuickBooks prihlásený