Krok - za - krokom návod k Pohľadávky v QuickBooks

Nahrávanie účty pohľadávok správne QuickBooks vám pomôže lepšie riadiť Vaše firemné financie . Tiež presné zaznamenávanie vašich financií vám umožní mať k dispozícii dôležité dáta , keď urobíte veľké finančné rozhodnutie . Kroky pri pohľadávok v QuickBooks nahrávanie faktúru a obdržaní platby na faktúru . Voliteľný Prvým krokom je pripraviť predajné objednávky alebo odhad . Použite predajné objednávky pre záznam objednávky zákazníka . Použite odhad vytvoriť ponuku , návrh alebo citát , ktorý vám pošle zákazníkovi na schválenie pred tým , než sa stane oficiálnym poradí . Návod dovolená 1

Otvoriť QuickBooks . Kliknite na ikonu " Obchodné objednávky " alebo ikonu " odhady " v " Zákazníci " časti stránky " Home " . Predajné objednávky a odhady sú voliteľné . Ak sa rozhodnete používať predajné objednávky alebo odhady , preskočte tento krok a krok dva . Vaším prvým krokom je zadanie faktúru .
2

Vyplňte predajné objednávky alebo odhad podľa pokynov na obrazovke . Pomocou pokynov v tomto kroku pre predajné objednávky , odhad alebo faktúry . Vyberte " Zákazník : Job " z rozbaľovacieho zoznamu v pravom hornom rohu . QuickBooks predvyplní " Date " , " Nie " , " Name /Address " a " loď do " poľa . Upravte niektoré z týchto polí kliknutím na ne . Pre každú položku , zadajte " položku " , " popis " , " množstvo " a " rýchlosť . " Kliknite na tlačidlo " Uložiť a zavrieť " zaznamenať faktúry , predajné objednávky alebo odhad .
3

Otvoriť QuickBooks a kliknite na ikonu " Vytvoriť faktúry " v " Zákazníci " časti " strana Home " . Vyplňte faktúru podľa pokynov na obrazovke . Polia sú v podstate totožné s predajné objednávky a odhad polí . Keď vstúpite do " Zákazník : Job , " v prípade , že sú otvorené objednávky predaja alebo odhady k dispozícii pre prácu , ktoré sa pop - up . Môžete si vybrať odhad alebo predajnú objednávku založiť faktúru na tým , že na neho poklepete . QuickBooks predvyplnia faktúru s informáciami z predajnej objednávky alebo odhadu . Kliknite na tlačidlo " Uložiť a zavrieť " zaznamenať faktúru .
4

Otvorte QuickBooks a kliknite na ikonu " Prijať platby " v " Zákazníci " časti stránky " Home " . Vyplňte okno " prijímať platby " podľa pokynov na obrazovke . Polia sú " prevzaté z " , " Suma " , " Dátum " , " splátka metóda " , " Referencie # " a " Memo " . Keď zadáte názov " prevzaté z " otvorenej faktúry sa objaví v zozname v okne " zákazníkmi platba " . Vyberte faktúru zo zoznamu , na ktorý sa bude vzťahovať na platby . Ak QuickBooks neobsahuje zoznam faktúru , kliknite na " Nájsť si zákazník /Faktúra " tlačidlo pre vyhľadanie faktúry . Môžete vyhľadávať podľa čísla faktúry , suma faktúry , suma faktúry rozsah , dátum vystavenia faktúry , dátum na faktúre rozsahu , názov firmy , meno zákazníka alebo číslo účtu zákazníka . Kliknite na tlačidlo " Hľadať " nájsť faktúru a dvakrát kliknite na faktúre , ktorú chcete otvoriť v okne " Zákazník platby " a vyberte ju pre aplikáciu platby . Kliknite na tlačidlo " Uložiť a zavrieť " zaznamenať platbu .

• Predchádzajúca strana: Ako importovať z mincovne na Yodlee 
• Ďalšia strana: QuickBooks Nastavenie Zásnubný Checklist