Ako nastaviť správcu zákazníkom v QuickBooks

Program Customer Manager v QuickBooks konsoliduje všetky informácie vášho zákazníka do jednej obrazovke . Okrem mena a kontaktné informácie na obrazovke QuickBooks sám , Customer Manager synchronizuje všetky e - maily odoslané a prijaté od zákazníka . Všetky udalosti z použitia organizátor aplikácie Microsoft Outlook a všetky naskenované dokumenty alebo listy prijaté od zákazníka sú k dispozícii s kliknutím myši . Funkcia Poznámky umožňuje zaznamenávať údaje o telefónnych hovoroch a všeobecné poznámky a pridať " To - Do je " a pozrite sa na aktuálny vývoj na každé pracovné miesto . Pokyny dovolená 1

Otvorte súbor spoločnosti , ktorý chcete synchronizovať s vaším Zákaznícky Manager . Ak máte viac ako jeden súbor spoločnosti , budete musieť vybrať , ktorý chcete synchronizovať s alebo zakúpiť viac kópií Customer Manager . To sa môže dostať mätúce , však.
2

Listovanie v zozname zákazníkov v spoločnosti súboru vášho . Ak existujú duplicitné položky , budete musieť zlúčiť duplicity na jedného zákazníka . Kliknite na duplicitné zákazník , ktorý si prajete , aby sa - to bude ten s najviac kompletné kontaktné informácie . Kliknite na tlačidlo " Upraviť " a označte a skopírujte názov zákazníka . Otvorte duplicitné zákazníka a kliknite na tlačidlo " Upraviť " . Zmazať meno tohto zákazníka a vložte skopírovaný názov tu . Kliknite na tlačidlo " OK " a dostanete varovanie , že tento názov je už používaný a to sa spýta , či ich chcete zlúčiť . Kliknite na tlačidlo " OK " alebo " Áno " a program bude znieť fotoaparát kliknutí efekt , aby ste vedeli , zlúčenie sa uskutočňuje .
3

Vyhľadajte " Online služby " kartu v hornej ponuke bar . Kliknite na tlačidlo a prejdite na " Nastavenie Intuit Sync Manager " možnosť voľby . Môžete sa prihlásiť k Sync Manager pomocou ID užívateľa Customer Manager a heslo , ktoré vám pridelil , keď ste softvér stiahli . Ak ste si objednali na CD , bude táto informácia súčasťou disku .
4

Nastavte voľby importu . Ak zvolíte priradené spoločnosť v ponuke Sync Manager kliknite na tlačidlo " Ďalej" . Budete mať možnosť si vybrať , či chcete importovať neaktívnych zákazníkov , dodávateľov či zamestnancov do správcu . Práca pre zákazníkov nie sú importované , a toto políčko by malo byť zaškrtnuté .
5

Zadajte tieto údaje a kliknite na tlačidlo " Štart Sync Now " . Počkajte , až indikátor priebehu označuje , že synchronizácia prebieha . To môže nejakú dobu trvať , v závislosti od počtu zákazníkov , ktoré sú synchronizované do Správca zákazníka .
6

zrušiť iných zákazníkov a informácie od správcu zákazníkov . Keď je synchronizácia proces vykonáva , na vedomie , že veľa kontaktov v e - mailu Outlook , nie sú v skutočnosti zákazníci . Budete mať veľa prijatých e - mailov , ktoré budú automaticky zadané ako zákazníci , ako správca automaticky predpokladá , že tieto kontakty sú vaši zákazníci . Máte dve možnosti , aby tieto konflikty riešiť . Po prvé , odstráňte každý z nich ručne , čo môže nejakú dobu trvať . Alebo za druhé , vybrať si konflikty vyriešené automaticky pri ďalšej synchronizácii . Mali by ste to urobiť len vtedy , ak ste si istí , že duplicitné alebo non - zákazníci v zozname sú tam zle a nemáte skutočne mať niekoľko zákazníkov , ktoré majú rovnaký názov .

• Predchádzajúca strana: Ako sledovať čísla faktúry v QuickBooks 
• Ďalšia strana: Problémy s Intuit QuickBooks vzdialený prístup