Ako si vyrobiť Odhady Neaktívne v QuickBooks

Jedným z rysov QuickBooks je odhad . Forma sa podobá faktúru alebo účtenku , ale je vstup non - vysielania . Po zadaní faktúry , suma na tejto faktúry je zaúčtovaná do Pohľadávky . Vzhľadom k tomu , odhady sú non - vysielanie môžete zadať toľko ako sa vám páči a uložiť ich v prípade , že zákazník požaduje odhad vráti neskôr prijať ponuku . To však môže viesť k prirodzenej problém s príliš mnohými odhadov v programe QuickBooks . Pokyny dovolená 1

Otvorte " odhady " zoznam . Kliknite na ikonu " Zákaznícke centrum " v hornej lište ikona . Keď sa otvorí okno sa pozrieť na dve karty priamo nad zoznamom zákazníkov a kliknite na " Transakcie " kartu . Uvidíte osem rôznych typov transakcií týkajúcich sa zákazníkov .
2

Kliknite na " odhaduje " kartu , keď sa otvorí okno " transakcie " . To bude v hornej časti zoznamu
3

Kliknite na " Filter " pole a vedomie , že existujú dve možnosti : . " . Otvorené Odhady " " Všetky Odhady " a Funkcia filtra možno usporiadať otvorené odhady podľa dátumu alebo abecedne podľa názvu zákazníka .
4

Kliknite na " Otvoriť " Odhady karte odhaliť každý odhad , ktorý je stále otvorený , alebo nie je použitý na vytvorenie faktúry alebo predajný doklad . Keď sa otvorí okno na pravej strane každý odhad je uvedený . Sú usporiadané podľa mena zákazníka a dáta , ale môžete zmeniť kliknutím na kartu , ktorú chcete použiť . V tomto prípade použite záložku " Dátum " .
5

Overte , či každý odhad a jeho dátum . V hornej časti zoznamu začína so staršími odhadmi . Neaktívne odhady môžu byť vyvolané a znovu aktivuje jednoduchým opätovným kliknutím na " Make Neaktívny " box . Ak odhad chcete znovu aktivovať je z predchádzajúceho roka v QuickBooks , a vy ste archivované v tomto roku na konci roka , je tu šanca , že nebudete môcť znova aktivovať , že najmä odhad .

6

Dvojklikom na odhade , ktorý chcete , aby neaktívne . Tým sa otvorí tento odhad vo väčšom okne . Vyhľadajte políčko vpravo od názvu zákazníka v ľavom hornom rohu okna a potom kliknite na začiarknutie . Odstránenie tejto kontroly bude robiť , že odhad neaktívne . Tvorba opäť aktívny , je rovnako jednoduché ako re- zaškrtnutím políčka .
7

Vyberte časové obdobie alebo maximálnu dobu udržať odhad . Nezáleží na tom , aký veľký odhad je , držať je aktívny nezabezpečuje predaj . Typicky účtovné odhady inaktivuje všetky minulý rok počas záverečných postupov na konci roka . Uzavretie sa rok v QuickBooks bude kondenzovať alebo archivovať informácie a podrobnosti o odhade môže dôjsť k strate v procese .

• Predchádzajúca strana: Ako importovať a Update Inventory v QuickBooks 
• Ďalšia strana: Ako zvládnuť QuickBooks Úroveň 2