Ako Sync QuickBooks s aplikáciou Outlook

Jednou z mnohých užitočných funkcií QuickBooks je schopnosť kontaktovať všetkých zákazníkov a dodávateľov prostredníctvom e - mailu v jednej hromadnej komunikácie . Faktúry , príjmy z predaja , objednávky a všetky ostatné formy môžu byť e - mailom na zákazníkov a dodávateľmi s niekoľkými kliknutiami myšou . Synchronizácia Outlook a QuickBooks umožní nielen e - maily , ale aj schôdzky s kontakty , termínoch platieb a ďalšie možno zadať a sledovať ako QuickBooks a programom Outlook . Pokyny dovolená 1

Zálohujte súbor spoločnosti . K tomu ísť až na tlačidlo " Súbor " a kliknite na neho . Prejdite dole na tlačidlo " Backup " a kliknite na tlačidlo . Budete vyzvaní , kde uložiť tento záložný súbor , vybrať flash disk alebo externý pevný disk . Ak zákazníci a dodávatelia nie sú správne zadaný , môžete skončiť s neporiadok po dokončení synchronizácie . Je potrebné obnoviť zálohu a odstrániť synchronizovať súbor , ak sa to stane .
2

Kliknite na " Súbor " kartu na hornej lište ponúk . Prejdite nadol na " Utilities " možnosť a kliknite na ňu . Kliknite na tlačidlo " Synchronizovať kontakty " .
3

Skontrolujte , či súbor QuickBooks pre duplicitných kontaktov v zozname zákazníka a dodávateľa . K tomu otvoriť zákaznícke centrum a prečítajte si názov každého . Ak zistíte , zákazníka alebo dodávateľa , ktorý bol duplicitné , budete musieť zlúčiť do jedného pred začatím procesu synchronizácie .
4

Zlúčiť duplicitné zákazníkov a dodávateľov . Otvorte meno zákazníka , ktorý je kompletnejšie , inými slovami , jeden s najviac transakcií a vyplnený kontaktné informácie . Adresa ich meno , adresu , telefónne číslo , e - mailu a bude v pravom hornom okne na pravej strane , keď kliknete na jeho meno . Kliknite na tlačidlo " Upraviť zákazníka " .

Skopírujte názov v hornom okne a stlačte " CTRL " a " C " . Potom otvoriť duplicitné zákazníka a kliknite na tlačidlo " Upraviť zákazníkmi " . Zvýraznite meno v pravom hornom okne a stlačte " CTRL " " V " pre vloženie názvu predchádzajúceho zákazníka ( alebo predajca ) do tohto poľa a kliknite na tlačidlo " OK " .

Varovné okno s a povie vám , že názov je už používaný a opýtajte sa , či chcete zlúčiť . Kliknite na tlačidlo " OK " a okno sa uzavrie s " snap kamery " zvukový efekt a budú zlúčené
5

Stiahnite si software Sync od Intuit . Budete vyzvaní k stiahnutiu softvér , ktorý bude dokončenie synchronizácie úlohy . Budete musieť zadať e - mailovú adresu , ktorú používate v programe Outlook a kliknite na tlačidlo " Pokračovať na prevzatie " tlačidlo nainštalovať. Kliknite na tlačidlo " Run " , po zobrazení výzvy . Tento proces môže trvať asi päť minút na dokončenie . Budete znovu vyzvaní , kliknite na tlačidlo " Run " , kliknite na neho .
6

Kliknite na " Next " na QuickBooks Synchronizácia kontaktov pre sprievodcovi Outlook . Súhlasím s podmienkami v licenčnej zmluve pokračovať , vyberte cieľovú zložku pre ukladanie tento program . Ak chcete prijať predvolené umiestnenie jednoducho kliknite na tlačidlo " Ďalej" . Ak to chcete zmeniť , kliknite na tlačidlo " Zmeniť " . Keď ste urobili , kliknite na tlačidlo " Install " . Akonáhle je proces dokončený , kliknite na tlačidlo " Finish " .
7

Otvorte program Outlook a uvidíte novú kartu s označením " QuickBooks " a vedľa neho tlačidlo " Synchronizovať kontakty " . Kliknite na toto tlačidlo a postupujte podľa pokynov počas synchronizácie . Ak existujú duplicitné kontakty , ktoré ste vynechal oprava v súbore QuickBooks , bude sprievodca zastaví proces a opýtať sa , čo chcete robiť s duplikáciou .

Akonáhle je táto časť je kompletný , synchronizácia je dokončená a bude mať možnosť záznam Outlook všetkých e - mailov odoslaných a byť schopný postarať sa o komunikáciu so všetkými svojimi kontaktmi efektívnejšie .

• Predchádzajúca strana: Ako upraviť kontingenčnej tabuľky dát 
• Ďalšia strana: Ako sa učiť QuickBooks Pro 2009