CRM plánovanie

Softvér hneď CRM ( riadenie vzťahov so zákazníkmi ) , môže úplne zmeniť predajný proces v organizácii , automaticky priradenie vedenia , identifikácia obchodných príležitostí a automatizáciu veľa z predajného cyklu . Ale úspešný prechod vyžaduje pokročilé plánovanie zvládnuť prenos dát , zamestnanca /výkonný Vytláčanie G a finančné záujmy , rovnako ako akýkoľvek iný organizačné zmeny . Aktuálne hodnotenie systému

Pred prechodom na nový CRM systém , je to najlepšie , aby zhodnotila aktuálnu situáciu , hovorí Quality Integrity , autori " The Planning Guide CRM . " Väčšina CRM prechody prebiehať v etapách , a budete väčšinou chcieť začať s oblasťou , ktoré môžu získať najväčšie výhody , a čakať na prechod stabilných komponentov systému až do konca .

Začnite hovoriť zamestnancov , manažérov a vedúcich pracovníkov . Spýtajte sa svojich cieľov pre seba a spoločnosť ako celok , a ako súčasný systém je ( alebo nie je ) splnenie týchto potrieb . Existujú zvláštne bolesť body ? Je predajný systém pripojený k expedičným oddelenie ? Môžu zamestnanci získať prístup klienta poznámky ostatných členov tímu , ak je pridelený účet rep je off - site a zákazník volá s otázkou ? Má aktuálny softvér trvať príliš dlho , aby zaťaženie , narušenie produktivity ?

Nielen , že nájsť odpovede na tieto otázky pomáhajú uprednostňovať prechod , ale bude aj vám umožní nájsť najlepšie CRM riešenie pre váš konkrétny spoločnosti je potreby .
Finančné Úvahy

Podľa The CRM Handbook , jeden z prvých prekážok na CRM prijatie je výkonným dotaz do nákladov a čo návratnosť tejto investície bude byť . Príchode na hrubý odhad tohto ROI vyžaduje identifikáciu nákladov na implementáciu CRM , vrátane skutočných nákladov na softvér , ďalší hardvér , školiace materiály a /alebo konzultanti , čas správcu softvér ; . A strate produktivity vďaka vzdelávacích potrieb a neznalosti s novým systémom

Budete tiež musieť vypočítať očakávané príjmy generované nového CRM systému , vrátane : zvýšenie produktivity zo zlepšenie workflow /správ ; zníženie v strate obchodných príležitostí ( pretože CRM by identifikovať a vlajka je na pozornosť ) , zníženie administratívnej podpory a /alebo predajného personálu v dôsledku lepších pracovných postupov a komunikácie v rámci CRM , rýchlejší predajné cykly , zvýšenie kvality služieb zákazníkom a potenciálne úspory v oblasti IT . Ak máte prechod na nový CRM , nezabudnite , že náklady na nákup , modernizáciu , a udržiavať tento systém už nebude potrebné .
Výber CRM

Väčšina CRM poskytuje základné olovo , kontakt , účet , a sledovanie príležitosť , ale za to , že tam je široká škála rozdielov . Identifikovať nesmie chýbať vo vašej spoločnosti a príjemné - k - vyvolených , spolu so svojím rozpočtom , ktoré pomáhajú zúžiť pole možností .

Do zamestnanci potrebujú mobilný prístup ? Chcete CRM cloud - based ( čo znamená , že je prístupný cez webový prehliadač alebo mobilný telefón a nevyžaduje žiadnu inštaláciu softvéru ) pre geograficky rôznorodý tím , alebo máte vnútorné zdroje a hardvér pre roll - out na desktop CRM riešenia ? Potrebujete obmedziť prístup k niektorým zamestnancov ku konkrétnym informáciám ( tj ziskové marže na produkty ) ? Majú účtovať jednorazový alebo priebežne , na užívateľa alebo na - oddelenie ? Existuje API k dispozícii pre ďalšie prispôsobenie aplikácie potrebám vašej organizácie ? Koľko podpora Dokumentácia je tam ?

Ak je to možné , uvidíme, či si môžete vziať na CRM systémy na Vášho užšieho výberu pre skúšobnú jazdu , než aby vaše konečné rozhodnutie .
Export dát

Určte spôsob ( y ) , v ktorých sa vaša aktuálna ukladá systém a exportuje dáta a ako nové dovoz CRM informácie . Je tam import dát Sprievodca , alebo budete potrebovať pokročilé technické zručnosti zvládnuť počiatočné prenos dát ? Aká pole budete musieť vytvoriť v novom CRM držať svoje existujúce údaje ? Má CRM spoločnosť neposkytla žiadny import dát podporu ?

Určite, ktoré je potrebné záznamy, ktoré majú byť importované do systému . Potrebujete posledných 20 rokov informácie o predaji , alebo len za posledných šesť mesiacov ? Ak zamestnanec neskôr potrebuje prístup k súboru z pred 10 rokmi , ktorá nebola importovaná , existuje spôsob , ako to urobiť tak ?

Prechod na nový CRM je ideálna príležitosť drhnúť stará dáta za chyby ( formátovanie alebo inak ) , a aby sa zabránilo importu staré, nepodstatné informácie .
integrácie Naväzujúce

CRM vyžaduje ako krátkodobé a dlhodobé plánovanie . Okrem identifikácie cieľov , ktoré ste chceli váš CRM systém dosiahnuť , musíte míľnikov nastavenie pre kontrolu pokroku smerom k dosiahnutiu týchto cieľov . Tiež by ste mali pravidelne stretávať s jednotlivými užívateľmi kontrolovať ich prijatie softvéru a určiť akékoľvek ďalšie úpravy a /alebo vzdelávacie potreby . Plánovanie pravidelné check - in dopredu zaisťuje všetky integračné problémy sú identifikované a riešené čoskoro .

• Predchádzajúca strana: Ako používať QuickBooks Point of Sale u zásob 
• Ďalšia strana: Ako previesť QuickBooks MS Money