Ako poslať e - mail na nové veci v SugarCRM

Obchodné manažéri použiť softvér pre riadenie vzťahov so zákazníkmi , alebo CRM , zvládnuť predajné tímy a ďalšie aspekty vzťahov so zákazníkmi . Prípad modul SugarCRM zaoberá problematikou podpory . Napríklad , môže softvérová spoločnosť , ktorá poskytuje technickú podporu pomocou Case modul priradiť prípady podpory . Pri vytváraní nového prípadu , zaslaním e - mailu na podporu tímu umožňuje personálu , aby ostali informovaní a mohli začať bez nutnosti face - to - face interakcie . Potom, čo ste nastavili upozornenie e - mailom , môžete automaticky odoslať e - mail do podporného tímu pre každý nový prípad . Pokyny dovolená 1

Prístup k softvéru SugarCRM ako správca systému . Ak ste práve stiahli SugarCRM prvýkrát , Sprievodca správcu umožňuje vytvoriť účet ako správca systému .
2

Kliknite na odkaz " admin " a otvorte stránku pre správu a potom kliknite na tlačidlo " Nastavenie e - mailu " v kapitole e - mail .
3

voľbu " Priradenie Upozornenie " v časti Možnosti e - mailu . To je SugarCRM automaticky odoslať e - mail na zadanie záznamu do osoby , ktorá je priradená . Môžete túto funkciu je potrebné povoliť automaticky poslať e - mail , keď otvoríte nový prípad .
4

Kliknite na " prípady " na karte po prihlásení do SugarCRM , potom vyberte " Vytvoriť prípad " v rámci akcií klesnúť menu dole . Môžete tiež kliknúť na ikonu " Vytvoriť " začať nový prípad .
5

Vyplňte formulár pre veci . Príklady polí v tejto podobe obsahovať opis technického problému , prioritu a stav .
6

Vyber tím v ostatné časti . Môžete si tiež zvoliť " Vybrať " a priradiť jeden alebo viac sekundárnych tímov zo zoznamu tímov . Prípadne kliknite na tlačidlo " Pridať " a zadajte názov tímu .
7

Zadajte meno zamestnanca , ktorému si prajete priradiť nový prípad " Priradené " pole . Táto osoba sa stáva vlastníkom prípad . Ste vlastník prípad v predvolenom nastavení , ak nevyberiete inú zamestnanca . Prípadne kliknite na tlačidlo " Vybrať " nájsť užívateľa v zozname zamestnancov . Majiteľ prípad dostane automaticky e - mail , akonáhle ukončíte nastavenie nového prípadu . Ale majiteľ prípad musí byť tiež členom vymenovaným tímom pre príjem e - mailu .
8

Kliknite na tlačidlo " Uložiť " otvoriť prípad a automaticky odoslať e - mail na majiteľa prípadu .

• Predchádzajúca strana: Adobe trenie Process 
• Ďalšia strana: Ako Sync Salesforce & GroupWise