Ako importovať dáta do aplikácie Microsoft CRM

Zákaznícka Microsoft Vzťah manangement ( CRM ) , program vám umožní sledovať vaše informácie o zákazníkoch v usporiadane. Usporiadanie dát vám dáva možnosť zobraziť predajných transakcií , zlepšiť služby zákazníkom a prispôsobiť si svoje marketingové úsilie ku konkrétnym zákazníkom . Môžete pridať existujúce dáta do aplikácie Microsoft CRM , bez toho aby ste museli ručne zadávať ho . Stačí použiť hromadný import Sprievodca vstavané do programu Microsoft CRM . Veci , ktoré budete potrebovať v Microsoft Outlook ( voliteľné )
Zobraziť ďalšie inštrukcie Cestuj 1

Otvorte aplikáciu Microsoft CRM na internete . Zvoľte menu " Nástroje " , potom " Importovať . " Prípadne , prístup k sprievodcovi importu hromadného prostredníctvom aplikácie Microsoft Outlook tým , že pôjdete do ponuky " CRM " a voľbou " Importovať " .
2

Kliknite na " Prechádzať " a vyberte súbor s buď . CSV alebo . txt importovať do aplikácie Microsoft CRM .
3

Vyberte typ olova z drop - down menu . Vyberte si z olova , účet , Kontakt alebo kampane Response .
4

Vyberte znak , ktorý oddeľuje dáta v súbore z drop - down menu vedľa " Field Separator . " Vyberte kartu , bodkočiarku , dvojbodku alebo čiarkou .
5

Prejsť na drop - down menu vedľa " Data oddeľovač " a vyberte dvojité úvodzovky , jeden citát alebo nič , na základe metódy použitej v dátach súbor .
6

Pozrite sa na " prvý riadok obsahuje hlavičky stĺpcov " políčko , ak prvý riadok v súbore je záhlaví s názvami stĺpcov pod ním . Kliknite na " Next " pre pokračovanie na nasledujúcej obrazovke hromadné Sprievodca importom .
7

Vyberte zodpovedajúce informácie z vášho zdrojového súboru pomocou " Target Field " okruhu . Cieľové pole sa používa na radenie dát v CRM . Po názvu firmy , priezvisko a tému si môžete vybrať až tri ďalšie dodatočné CRM tém pre triedenie .
8

Integrácia importovaných dát do marketingového zoznamu kliknutím na lupu pohybujúce sa existujúce marketingovej zoznamu " import do marketingového zoznamu . " Ponechajte prázdne , ak nechcete pridať informácie do marketingového zoznamu .
9

Vyberte typ zákazníka z drop - down menu označenom " Typ zákazníka , " kliknite na tlačidlo " Ďalej" .

10

Kliknite na tlačidlo " Importovať " , na ďalšej obrazovke .
11

Skontrolujte svoje voľby a zvoľte " Dokončiť " pre import dát do aplikácie Microsoft CRM .

• Predchádzajúca strana: Ako na upgrade na Microsoft Money 2007 
• Ďalšia strana: Ako nájsť kód Product Key pre balík Office 2000