Čo je CRM & Import dát

? Riadenie vzťahov so zákazníkmi ( CRM ) je softvér , ktorý organizuje informácie týkajúce sa predaja a marketingu vedie , účtov a kontaktov . CRM vám umožní sledovať e - mailové marketingové kampane , cold calling a bezpočet ďalších predajné úsilie . Tento softvér je taký zásadný nástroj, ktorý ostatní predajcovia marketing softvéru uznávajú potrebu ponúknuť kompatibilný nástroja pre import dát do CRM . Pochopenie CRM

CRM zvyšuje produktivitu tým , že poskytuje pracovné postupy a šablóny , ktoré urýchľujú po predajného procesu . Ak máte zoznam vedie z veľtrhu , webináre a semináre , ktoré chcete previesť na príležitosti , bude CRM vám pomôže usporiadať informácie . Môžete importovať vedie do databázy CRM , použitie vedie k marketingovej kampane a predajné potrubia . Vlastné alebo šablóny pracovné postupy umožňujú organizovať odpovedí na kampaň a pomôže udržať vaše vedie cestovanie cez marketingové cesty .
Spreadsheets

Spreadsheets uložené ako hodnoty oddelené čiarkami ( CSV ​​) sú primárny formát pre import dát do databázy CRM . Zatiaľ čo zdroje CSV vedenia sa môže líšiť , najčastejšie použitie pre dáta vo formáte CSV pochádza z e - mailový marketing softvér . Ďalšie nástroje pre správu softvéru , ako je Microsoft Access sú tiež zdroje pre aktualizáciu dodacie údaje do CSV súborov . Použitie tabuliek uľahčuje rýchlo rozdeliť a dáta štítku z vedenia a združuje dáta so zodpovedajúcimi poľami v databáze CRM .
Import vedie

môžete získať vedenie , ktoré poskytujú svoje kontaktné informácie z rôznych zdrojov , najmä webových seminárov a seminárov , budete musieť importovať dáta do CRM databázy . Pri importe vedie , je potrebné zabezpečiť, aby polia zhodovať správne s kategóriou vo vašom CRM , inak by ste mohli mať nezodpovedajúce dáta alebo bezproblémové nahrávanie . Aby sa zabránilo problémy s importom vedie do databázy CRM , exportovať zoznam dát vzorky . Uistite sa , že zoznam obsahuje polia, ktoré chcete nahrať a jednoducho zladiť svoje údaje do databázy kategórií .
Aktualizácia dát

Ak potrebujete aktualizovať vaše CRM existujúcich viesť alebo informácie o účte , môžete aktualizovať údaje o samostatné tabuľky alebo ručne VSTUP . Pri importe , že CRM používate neprepíše existujúce pole pri odosielaní prázdnych polí buďte opatrní . Vaše možnosti importu by mal byť nastavený na preskočenie prázdne pole , skôr než mazať záznamy . Pri spolupráci s partnermi a upevňovanie súvisiace CRM dát , uistite sa , že kategória zhodovať , aby boli presné agregované údaje . Tie by mali vykonávať denné zálohy vášho CRM databázy , aby bolo zaistené , že žiadne dáta nenávratne stratená pri prípadných zmenách alebo nových dátových importov .
XML dát

Jednou z výhod pre pomocou väčšiny programov , e - mail marketing je , že môžete priamo prepojiť CRM a e - mailový marketing softvér cez API pomocou jazyka XML . API je priamy prístup na zadnom konci vášho CRM softvér a XML je jazyk , ktorý komunikuje e - mailové dáta do príslušných polí v systéme CRM . Jediný problém s dátami XML je , že niektoré polia sú chúlostivé na dovoze , ako sú poznámky a ďalších dátových polí , ktoré nie sú štruktúrované pre ľahký import dát XML . XML dáta je stále užitočný spôsob , ako importovať dáta do CRM , pretože to môže importovať dáta vo formáte , ktorý ho spája so správnymi káble a príslušné kampane .

• Predchádzajúca strana: Krok za krokom k inštalácii balíka Office 2007 na Windows Vista 
• Ďalšia strana: Ako používať Sprievodca Obnovenie systému Microsoft Office