Ako vytvoriť tabuľku na spustenie v QuickBooks

Softvér na správu finančných prostriedkov QuickBooks obsahuje možnosti na spúšťanie informácií z tabuľky z rozhrania QuickBooks. Aplikácia QuickBooks môže importovať tabuľky uložené vo formáte tabuľky Excel priamo do programu pomocou sprievodcu „Pridanie údajov programu Excel“ a zobraziť ich v príslušnej časti QuickBooks, ako sú zákazníci, predajcovia alebo produkty. Vytvorte tabuľku a uložte ju vo formáte Excel a potom pomocou sprievodcu prevodom dokončite úlohu.

Vytvorte a uložte základnú tabuľku

Krok 1

Definujte informácie, ktoré môžete chcete zahrnúť do tabuľky. Napríklad tabuľka informácií o zákazníkoch môže obsahovať kontaktné informácie, čísla účtov a úverové informácie. Tabuľka informácií o produkte môže obsahovať názov produktu, informácie o veľkoobchodných a maloobchodných cenách a informácie o zmene poradia.

Krok 2

Vytvorte tabuľku tak, ako by ste ju normálne robili.

Tabuľku uložte vo formáte tabuľky Excel. Ak chcete uložiť tabuľku „od spoločnosti Microsoft“, napríklad OpenOffice Calc, vo formáte Excel, namiesto možnosti „Uložiť“ vyberte možnosť „Uložiť ako“. Výberom položky „Iné formáty“ zobrazíte zoznam možností formátu. Vyberte zo zoznamu položku „Microsoft Excel“ a potom kliknite na tlačidlo „Uložiť“.

Odovzdať tabuľku do aplikácie QuickBooks

Krok 1

Otvorte kartu „Súbor“ v hlavnej ponuke aplikácie QuickBooks. Prejdite do okna „Pridať údaje programu Excel“ výberom „Pomôcky“, „Import“ a potom „Súbory Excel“.

Krok 2

Vyberte „Zákazník“, „Dodávatelia“ alebo „ Produkty “, ktorá zodpovedá vašej tabuľke, a potom prejdite na miesto, kde ste tabuľku uložili. Vyberte tabuľku a potom kliknutím na tlačidlo „OK“ otvorte prázdnu formátovanú tabuľku programu Excel z programu QuickBooks. Pomocou tejto tabuľky „QuickBooks“ môžete skopírovať a prilepiť informácie z tabuľky, ktorú ste vytvorili.

Krok 3

Skopírujte a prilepte informácie z tabuľky do tabuľky QuickBooks, postupne po jednom stĺpci a potom kliknite na tlačidlo „Pridajte moje údaje.“ Uložte vyplnenú tabuľku do počítača a aktivujte prenos. Po dokončení prenosu môžete uložený súbor podľa potreby odstrániť. Okno so správou, ktoré sa zobrazí po dokončení prenosu, bude obsahovať odkaz na miesto v QuickBooks, do ktorého boli prenesené tabuľky, napríklad do Centra dodávateľov pre tabuľku dodávateľov.

Zobrazte súbor QuickBooks, do ktorého ste informácie preniesli. Ak ste napríklad preniesli tabuľku Zákazníka, zobrazte informácie na karte Zákazník: Zákazník v zákazníckom centre na karte „Zákazník: Práca“.

Tipy

Okno „Pridanie údajov programu Excel do QuickBooks“ obsahuje okno „Ako pridajte údaje programu Excel do videa QuickBooks a pozrite si, či máte nejaké otázky.

Kliknutím na tlačidlo „Podrobné pokyny“ v okne Import získate pomocníka po jednotlivých riadkoch.

Upozornenie

Pred odovzdaním tabuľky si zazálohujte všetky súbory QuickBook. Po dokončení nahrávania ho už nemôžete vrátiť späť.

Položky, ktoré budete potrebovať

Tabuľkový softvér

Tabuľkové dáta

QuickBooks Pro, Premier alebo Enterprise

• Predchádzajúca strana: Ako zdieľať s programom Quicken
• Ďalšia strana: Ako môžem na grafickú kartu prideliť viac energie?