Quicken Výukové programy pre začiatočníkov

Softvér finančného riadenia pre finančné riadenie, so všetkými jeho výbermi, pokynmi a možnosťami, môže byť ohromujúci, najmä pre nového používateľa. Všetko sa javí rovnako dôležité a zdá sa, že všetko je potrebné zvládnuť hneď teraz. Pred potápaním a začatím procesu používania účtov, vytvárania prehľadov a vyplňovania rozpočtových prostriedkov je dôležité naučiť sa niekoľko základných pojmov, ktoré vám môžu pomôcť optimalizovať Quicken pre vaše individuálne potreby. Jedným z najdôležitejších konceptov, ktorým treba porozumieť, je spôsob použitia kategórií a značiek na sledovanie transakcií na vašom účte.

Pochopenie kategórií, podkategórií a značiek

Kategória Quicken je označenie, napríklad Potraviny alebo Domácnosť, ktorá definuje širokú skupinu výnosových aj nákladových transakcií. Na jednu transakciu používate jednu kategóriu na sledovanie toho, ako zarábate a míňate peniaze. Napríklad všetky nákupy potravín bez ohľadu na to, kde ste ich kúpili, spadajú do kategórie Potraviny a všetky príjmy, bez ohľadu na zdroj, spadajú do kategórie Príjmy. Použite podkategóriu na poskytnutie väčšej organizácie a podrobností v rámci kategórie a na pomoc pri vytváraní rozpočtu. To je užitočné najmä v kategórii, ako je Auto, kde vám vzniknú rôzne typy výdavkov. Vytvorením podkategórií pre palivo, údržbu a registráciu je oveľa ľahšie zistiť, kam vaše peniaze smerujú. Značky sú ako kľúčové slová. Umožňujú sledovať transakcie v rámci skupín kategórií a medzi nimi. Napríklad, ak chcete sledovať peniaze, ktoré utratíte za incidenty pre dieťa na vysokej škole, vytvorte značku s menom dieťaťa a potom ju použite v príslušnej kategórii alebo podkategórii, ako napríklad Potraviny, Auto: Palivo alebo Telefón. : Mobilný telefón.

Vytváranie kategórií, podkategórií a značiek

Quicken prichádza s mnohými vstavanými kategóriami, ktoré pokrývajú mnoho štandardných položiek. V okne Zoznam kategórií nie sú viditeľné všetky vstavané kategórie, pretože to, čo vidíte, závisí od informácií, ktoré poskytnete Quicken počas nastavenia. Pred vytvorením novej kategórie prejdite na zabudované kategórie Quickenu a zistite, či už nie je k dispozícii niečo vhodné. Ak chcete získať prístup k vstavaným kategóriám, vyberte v hlavnej ponuke položku „Nástroje“ a potom položku „Zoznam kategórií“. Kliknite na tlačidlo „Pridať kategórie“, z ponuky v ľavej časti obrazovky vyberte kategórie, ktoré chcete pridať, a kliknite na tlačidlo „Pridať“. Kliknutím na „OK“ dokončíte prácu a vrátite sa do zoznamu kategórií. Ak chcete pridať novú kategóriu alebo podkategóriu, kliknite na tlačidlo „Nové“ v okne Zoznam kategórií, vytvorte názov kategórie alebo podkategórie, uveďte voliteľný popis a uveďte typ kategórie, napríklad Príjem, Výdavky alebo Podkategória. Ak vyberiete možnosť „Podkategória“, pomocou rozbaľovacieho zoznamu vedľa výberu uveďte názov hlavnej kategórie. Ak chcete vytvoriť novú značku, v hlavnej ponuke vyberte možnosť Nástroje a potom vyberte položku Zoznam značiek. Kliknite na tlačidlo Nový v hornej časti okna a zadajte názov a voliteľný popis značky. Políčko „Kopírovať číslo“ ignorujte, pretože sa vzťahuje iba na sledovanie prenájmu nehnuteľností. Dokončite kliknutím na „OK“. Aj keď je možné vytvárať kategórie, podkategórie a značky „za behu“, nie je to vždy dobrá voľba, najmä ak ste frustrovaní alebo sa jednoducho pokúšate „urobiť to vhodnými“. Zamyslenie sa do kategórií, podkategórií a značiek Pomocou aplikácie Quicken môžete pracovať lepšie a efektívnejšie.

Používanie kategórií, podkategórií a značiek

Pomocou kategórií, podkategórií a značiek v registroch transakcií môžete identifikovať a usporiadať príjmy a výdavky. Napríklad v registri bežného účtu po zadaní príjemcu platby a výšky šeku kliknite na rozbaľovacie pole pod menom príjemcu platby, aby ste vybrali buď kategóriu, alebo podkategóriu transakcie. Ak chcete vybrať príslušnú značku z rozbaľovacieho zoznamu, prejdite na kartu alebo kliknite na ďalšie políčko. Na konci mesiaca spustite prehľad, ktorý zobrazí rozpis príjmov a výdavkov podľa kategórie, podkategórie a značky. Napríklad, ak chcete spustiť štandardný prehľad výdavkov Quicken, kliknite na položku „Prehľady“ v hlavnej ponuke. Ak chcete zobraziť správu a sprievodný koláčový graf, vyberte možnosť „Výdavky“ a potom „Výdavky podľa kategórie“. Výkaz Výdavky je predvolene nastavený na ročný záznam, takže parametre dátumu upravte podľa svojich potrieb.

• Predchádzajúca strana: Ako otvárať dokumenty Open Office v programe Word
• Ďalšia strana: Ako si vyrobiť leták s obrázkami