Microsoft CRM aktivity

Microsoft Dynamics Customer Relationship Management ( CRM ) je softvérový program pre predaja , marketingu a servisných profesionálov . Microsoft Dynamics CRM je aplikácia server - klient , čo znamená , že klienti spoločnosti môžu pristupovať k softvéru pomocou programu Internet Explorer a Microsoft Outlook plug - in . Tento softvér má rad vlastností a funkcií pre e - maily , faxy , listy , telefonáty a schôdzky . E - maily

so softvérom Microsoft CRM , môžu podniky posielať a prijímať e - maily a od klientov . Email funkcie môžu byť vytvorené ručne alebo z e - mailovej šablóny , pomocou aplikácie Microsoft Outlook . V rámci šablóny , môžu podniky vytvoriť postupy , ako je odoslanie alebo odstránenie e - mail . Môžu tiež sledovať odpovede na e - maily , ak nastaviť e - mail Router pre CRM alebo nastavenie možností synchronizácie v aplikácii Microsoft Outlook .
Faxy

Fax aktivity nemajú integrovať s faxové riešenia spoločnosti Microsoft . Namiesto toho , podniky by mali mať faxové číslo a telefónnu linku na ruky používať faxové funkcie , ktoré umožňujú používateľom skenovať alebo vytvoriť dokument , ktorý chcú poslať svojich klientov . Jednotlivci môžu tiež prijímať faxy od klientov v dokumente šablóny aplikácie Microsoft CRM , a môžete nastaviť faxové funkcie ručne alebo programovanie je na CRM .
Listy

Podniky môžu vytvárať listy ručne alebo ako súčasť procesu hromadnej korešpondencie pri nastavení aplikácie Microsoft Outlook . Ručne , môžu podniky vytvoriť list dokumente voľbou " Nová aktivita " v CRM softvér . Pri procese hromadnej korešpondencie , môžu podniky nastaviť podobných listy klientom namiesto kopírovania každé jedno slovo - pre - slovo . Firmy môžu tiež vytvárať samostatné dokumenty pre každý typ písmeno, ktoré chcete vytvoriť .
Telefónne hovory

Táto funkcia umožňuje firmám naplánovať odchádzajúce telefónne hovory a vytvárať poznámky pre prichádzajúce telefónne hovory . S aplikácií tretích strán , môžu tiež automaticky vytvorí záznamy telefónneho hovoru pre prichádzajúce hovory . Používatelia môžu vytvárať faxové kryty , nastaviť telefónne alebo faxové čísla , odosielateľa alebo príjemcu a smer telefónnych hovorov ( prichádzajúce alebo odchádzajúce ) , rovnako .
Schôdzky

možnosť vymenovanie umožňuje podnikom sledovať niekoľko klientov alebo zdrojov . Sekcia obsahuje predmet , čas začiatku , čas konca , trvanie , umiestnenie , " Zobraziť čas ako " a časti poznámky . Firmy záznam schôdzky v oboch kalendára na pracovisku a kalendár služby v Exchange Calendar Microsoft Outlook . Podniky môžu tiež vymazať vymenovanie potom, čo bola dokončená výberom " Uložiť ako Completed " možnosť .

• Predchádzajúca strana: Howto Urobiť Adresné nálepky s Microsoft Office 
• Ďalšia strana: Ako zmeniť predvolené písmo v poznámke pod čiarou