Ako zlúčiť účty na Salesforce

V Salesforce.com , nástroj pre riadenie vzťahov so zákazníkmi cloud - based pre podniky , je kontrola v predvolenom nastavení nie je duplicitné . Čím viac užívateľov máte v systéme , tým ľahšie je pre viac ľudí , aby náhodou Vytvoriť nový účet záznamy presne rovnaký účet . Toto môže robiť to ťažšie presne sledovať údaje k účtu a nakoniec skosenie správy . Akonáhle si uvedomíte , duplicitné účty existujú , je to jednoduché, aby ich všetky spojiť do jedného kombinovaného záznamu . Návod dovolená 1

Prihlásiť sa Salesforce .
2

Kliknite na záložku " Účty " v hornej časti obrazovky . Ak nemôžete nájsť túto kartu , môže správca premenovaný na tejto karte k niečomu inému , ako je napríklad " firiem " .
3

Prejdite do dolnej časti obrazovky a kliknite na " Zlúčiť účty " pod menu " Nástroje " .
4

Zadajte kľúčové slovo zdieľaný všetkými účtami , ktoré chcete zlúčiť , ako je názov spoločnosti .
5

Kliknutím na tlačidlo " Nájsť účty " .
6

Začiarknite políčko vedľa každého záznamu , ktorý chcete zlúčiť . Musíte vybrať aspoň dva záznamy .
7

Kliknite na " Next " . Tabuľka sa objaví ukazujúce každý záznam , ktorý sa chystáte spojiť vedľa seba .
8

Kliknite na tlačidlo v každom riadku vyberte hodnotu , ktorú chcete finálnej zlúčený záznam odrážať . Ak sú všetky účty , ktoré ste zlučovanie majú rovnakú hodnotu , bude nový zlúčený záznam automaticky mať túto hodnotu .
9

Kliknite na tlačidlo " Zlúčiť " k vytvorenie konečnej zlúčené záznamy .

• Predchádzajúca strana: Ako odinštalovať Adobe Acrobat Reader 9 z Mac OS X 
• Ďalšia strana: Výhody Vytvorenie zostavy v návrhovom zobrazení v programe Access 2007