Ako prispôsobiť Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM obsahuje výber nástrojov , ktoré vám pomôžu spravovať vaše vzťahy so zákazníkmi . Môžete si prispôsobiť svoju implementáciu CRM . Aj po nasadení , môžete tiež úpravy , ak ste oboznámení s funkciou predaja , marketingu a služieb zákazníkom . Napríklad môžete definovať , ako sa váš CRM systém hľadá informácie o zákazníkoch . Návod dovolená 1

Kliknite na tlačidlo " Štart - > Všetky programy " a " Microsoft Dynamics CRM . " Nájsť " Kontakt " subjekt . Ak potrebujete vyhľadávať informácie zákazníka v " Contact " subjekt , " Rýchle hľadanie " nevyhľadáva telefónne číslo poľa , aj keď je to významná oblasť . Vďaka prispôsobenie , môžete zahrnúť telefónne čísla v vyhľadávacích polí .
2

V navigačnej table , kliknite na tlačidlo " Settings - > Prispôsobenie - > Prispôsobiť entity " a otvorte " Kontakt entita . " Kliknite na " Formuláre a zobrazenie " pod detailov . Double - kliknite na " Rýchle hľadanie Aktívne kontakty " v stĺpci " Typ " . Zvoľte " Pridať Hľadať stĺpca " pod " Bežné úlohy . "
3

zvoľte " manažérsky telefón " a " mobilný telefón " stĺpca v " Pridať Hľadať stĺpec " v dialógovom okne . Kliknite na tlačidlo " OK " . Kliknite na tlačidlo " Uložiť a zavrieť . "
4

Vyberte záznam " Kontaktná osoba " v " Customize entity " oblasti . Kliknite na tlačidlo " Publikovať " na " Akcie " nástrojov .

• Predchádzajúca strana: Rozšírené VBA Školenia 
• Ďalšia strana: Ako uložiť výsledky kontingenčnej tabuľky vo formáte XML v SQL 2005