Ako sledovať udalosti v CRM

Jeden z najpopulárnejších CRM systém funkcií je schopnosť plánovať a spravovať udalosti so zákazníkmi a vyhliadky . Užívatelia môžu ľahko naplánovať nové udalosti a udržiavať podrobné záznamy o minulých udalostí . Funkcia sledovania Menovanie je najčastejšie využívaná užívateľovi CRM v rámci predaja alebo zákazníckeho servisu funkcie . Uložením týchto dát môžete zvýšiť produktivitu predaja a môže zlepšiť spokojnosť zákazníkov . Novšie CRM systémy často obsahujú funkciu termín , ktorý je integrovaný s aplikáciou Microsoft Outlook . Návod
Ako sledovať udalosti v CRM
1

Vyhľadajte zákazníka alebo potenciálnych záznam , ktorý chcete skontrolovať . Väčšina CRM systémy umožňujú vyhľadávať podľa mnohých rôznych prvkov , ako je telefónne číslo , zákaznícke číslo , meno kontaktnej osoby alebo názov spoločnosti . Akonáhle nájdete správny systémový záznam , budete môcť sledovať schôdzky .
2

Vstúpte do sekcie sledovanie vymenovanie , plátno alebo na kartu vo Vašom CRM . Umiestnenie tejto oblasti sa bude líšiť v závislosti na predajcovia a návrhu systému .
3

Pre prístup k minulosti schôdzky , preskúma histórie vymenovanie oblasť . Väčšina CRM systémy zobrazujú dátum, čas , typ udalosti , na meno kontaktu a výsledok vymenovanie .

Ak chcete naplánovať budúce udalosti , kliknite na " novom pláne stretnutí" , tlačidlo alebo prepojenie . Vyberte si správny dátum , čas a meno kontaktnej osoby zákazníka . Zadajte príslušné poznámky , ktoré vám pomôžu spomenúť na dôvod pre vymenovanie . Vyberte si spôsob kontaktu , ako je telefón , internet WebEx alebo face - to - face stretnutia .
4 Track Udalosti v kalendári

Pre prístup k plánu na vysokej úrovni všetkých budúcich udalostí , kliknite na funkciu kalendárové vo Vašom CRM . Budete mať zobrazenie kalendára , ktorý sleduje všetky budúce udalosti naplánované pre svoje pridelené skupine zákazníkov alebo vyhliadky .
5

Ak chcete otvoriť Prehľad všetkých minulých udalostí , prejdite do CRM kartu alebo časti správ . Mnoho spoločností sledovať kontakt so zákazníkom alebo menovanie percenta . To je dané rozdelením celkových kontaktov po dobu počtom zákazníkov v rámci určitého územia .

• Predchádzajúca strana: Ako vyliečiť Bad flash disk 
• Ďalšia strana: Prečo CRM systémy Fail ?