Ako používať Zoho CRM

Zoho CRM je internetový vzťahov so zákazníkmi softvér pre správu , ktorý vám dáva možnosti pre dokumentovanie existujúcich a potenciálnych zákazníkov . Keď budete mať prehľad o potenciálnych zákazníkov , tiež známy ako vedenie , budete mať lepší prehľad o tom , koľko peňazí by mohlo byť robiť vaše podnikanie . Máte tiež zoznam kontaktov , takže môžete mailom špeciálne ponuky , zvyšuje šancu na získanie viac skutočných zákazníkov . Zoho CRM dá všetko dohromady , ktoré vám pomôžu sledovať svoje zákaznícke základne . Veci , ktoré budete potrebovať
Lead informácie
informácie zákaznícku
Zobraziť ďalšie inštrukcie Cestuj 1

Vytvoriť novú stopu , keď ste našli niekoho , kto môže mať záujem o vaše výrobky . Vyberte " Nový vodca " z horného menu vášho účtu Zoho CRM . Vyplňte informácie , vrátane ich mená , firmy , vedúce postavenie a kontaktné informácie osoby . Pridať popis osoby , alebo ako ste sa s nimi stretol , takže budete mať lepšie pochopenie vedenia v budúcnosti . Kliknite na tlačidlo " Uložiť " , kedy urobil .
2

Vytvoriť nový účet pre každú spoločnosť máte ako zákazník . To je prípad pre každú spoločnosť , ktorá zakúpila váš produkt alebo službu . Vyberte " Nový účet " v hornom menu . Podobne ako olovo , pridajte svoje meno a kontaktné informácie, vrátane oboch fakturačnej a dodacej adresy, ak sú odlišné . Uložte informácie o nový účet , keď urobil vypĺňaní formulára .
3

Vytvoriť nový kontakt pre jednotlivých ľudí , ktorí si zakúpili tovar alebo služby . Mohli by byť súčasťou spoločnosti vo svojich účtoch , ale stále je potrebné ich individuálne kontaktný formulár , ak budete hovoriť s nimi samostatne . Vyberte " Nový kontakt " a vyplňte svoje údaje , vrátane ich názvu a oddelenia pracujú palcov
4

vytvoriť " nový potenciál " položky, ak ste boli diskutovať o možných predaja určitých kontaktov alebo účtov . Ak sú tieto predaje sú súčasťou väčšieho reklamnej kampane , zadajte túto informáciu pomocou " Nová kampaň " .
5

Zadajte žiadnych špeciálnych firemných akcií pomocou voľby " Nová udalosť " . Vyplňte dátum a čas udalosti spolu s miesto a opis toho , čo je tam stalo . Ak máte len malý úlohu splniť , spustiť " Nová úloha " , ktorý môže zahŕňať stav dokončenia projektu , rovnako ako prioritu .

• Predchádzajúca strana: Ako vytvoriť Track práce v programe FileMaker Pro 
• Ďalšia strana: Ako zmeniť globálny názov v Oracle