Výukový program pre CRM

Microsoft Dynamics CRM Online pre aplikáciu Outlook umožňuje prístup k rovnakým dátam cez aplikáciu Outlook ako Microsoft Dynamics CRM Online . CRM pre aplikáciu Outlook je možné stiahnuť a nainštalovať z webu spoločnosti Microsoft . CRM pre program Outlook on - line je on - demand CRM riešenia . Microsoft bude prebiehať váš CRM systém pre vás . Ak chcete nainštalovať CRM Online pre aplikáciu Outlook , musíte mať systém Windows XP , Vista alebo Windows 7 s Office 2003 alebo novšej verzie nainštalovaný . Veci , ktoré budete potrebovať
aplikácii Microsoft Dynamics CRM Online pre aplikáciu Outlook v Microsoft Outlook
Zobraziť ďalšie inštrukcie Cestuj 1

Prejdite na webové stránky spoločnosti Microsoft a potom kliknite na tlačidlo " Download " pre spustenie stiahnutím inštalačného súboru ( pozri zdroje ) . Kliknite na tlačidlo " Save " pre uloženie na Vami zvolenom mieste . Dvakrát kliknite na stiahnutý súbor spustite inštaláciu CRM Online pre aplikáciu Outlook . Vyberte " Inštalovať aplikácie Microsoft Dynamics CRM pre program Outlook " a kliknite na tlačidlo " Súhlasím " na " Licenčná zmluva " Dialóg . Nasledujte inštalačného sprievodcu, kým sa nezobrazí okno dokončenie .
2

Kliknite na tlačidlo " Štart " , potom všetky programy . " Kliknite na tlačidlo " Microsoft Dynamics CRM " , nasledovaný " Sprievodca konfiguráciou . " Kliknite na tlačidlo" Ďalší " na úvodnej stránke okno . Zadajte svoje užívateľské meno a heslo , ktoré sú získavané z aplikácie Microsoft CRM Online pre poskytovateľa Outlook . Vyberte si organizáciu , ktoré chcete pripojiť k " Vyberte , kam chcete prihlásiť k aplikácii Microsoft Dynamics CRM " okna . Kliknite na tlačidlo " Dokončiť " keď " Complete Configuration " sa zobrazí okno .
3

kliknite na tlačidlo Nastavenie v navigačnej table v CRM pre program Outlook konfigurovať užívateľské nastavenie e - mailu . Nastavenie rámčeku , kliknite na tlačidlo" Správa " , " Užívatelia " a potom dvakrát kliknite na svoje používateľské meno .
4

Otvorte program Microsoft Outlook konfigurovať možnosti prichádzajúce e - mail pre zasielanie správ . prichádzajúce e - mailovej konfigurácia bude použitá , keď užívateľ dostane Microsoft Dynamics CRM e - maily .
5

Kliknite na " CRM " panel nástrojov tlačidlo vo vašej aplikácii Outlook vykonávať " Rozšírené hľadanie " . Rozšírené hľadanie voľba vám umožňuje vyhľadať niektoré údaje v systéme CRM . v "Pozrite sa na " zozname, vyberte " Citáty . " kliknite na " Select - > Stav - > Zadajte hodnotu " vyberte hodnoty , vrátane " návrh " alebo " Aktívny" . kliknite na tlačidlo " >> " a potom kliknite na tlačidlo " OK " . kliknite na tlačidlo " Hľadať " .

6

Kliknite na " CRM " Ponuka v aplikácii Outlook a potom na " Pridať kontakty " začať pridávať kontakty . Vyberte priečinok kontaktov programu Outlook , je potrebné používať , a kliknite na tlačidlo " Ďalej" . Vyberte spôsob , ako roztriediť vaše kontakty , vrátane kategórií , domény alebo spoločnosti . Kategórie sú pomocou farieb a štítky organizovať svoje kontakty . import kontaktov z CRM on - line zaškrtnutím políčka . Kliknite na tlačidlo " Ďalšie " k zahájeniu prenosu kontaktov . Kliknite na tlačidlo " OK " zatvorte Sprievodca na " Dokončiť import " tab .

• Predchádzajúca strana: Microsoft Dynamic CRM Tutorial 
• Ďalšia strana: Microsoft Dynamics GP Tutorial