Ako používať predajné objednávky v QuickBooks

V odvetviach , kde zákazníci objednávať veľké množstvo tovaru naraz , tam sú časy , kedy môže vaša firma len čiastočne vyplniť objednávku z dôvodu nedostatku zásob . To môže viesť k vytvoreniu viac faktúr pre jednu objednávku , čo môže viesť k nejasnostiam , čo si zákazník objednal a keď ju umiestniť . Jedným z nástrojov v QuickBooks , aby sa vaše evidenciu priamo pri výskyte týchto situácií je predajné objednávky . Môžete fakturovať zákazníkovi pre produkty dodávané a mať záznam o tom , čo je ešte potrebné odoslané. Návod
Zadajte predajné objednávky
1

Vyberte " zákazník " v hornom menu a kliknite na " Vytvoriť predajné objednávky . "
2

Kliknite na rozbaľovací ponuka pod " Zákazník : Job , " a vyberte alebo vytvorte úlohu
3

Kliknite na rozbaľovacie menu pod " triedy " , a vyberte triedu , ak používate toto pole ..
4

Recenzia na presnosť dátum a predaja poradovým číslom . Tieto polia sú predvyplnené .
5

Skontrolujte meno , adresu a doručovaciu adresu pre presnosť . Tieto polia sú dopredu vyplnená informáciami , ktoré ste zadali pri nastavovaní úlohy zákazníka .
6

Zadajte číslo kúpnej zákazník v prípade , že za predpokladu , jeden , keď sa umiestnil na objednávku .
7

Zadajte predmet a množstva položky objednané . Ak sledovanie zásob , bude QuickBooks vás upozorní , ak nemáte dostatok zásob splniť rozkaz , keď zadáte objednaného množstva .
8

Recenzia na presnosť popisu , rýchlosť , trieda , cena za kus ( suma ) a daňový status položky ( zdanené alebo nie sú zdanené ) . Položky , ktoré ste zadali pri nastavení položky sú naplnené na predajné objednávky .
9

Pridať správu zákazníka na spodnej strane predajné objednávky .
10

Skontrolujte daňovej sadzby , ktorá bola dopredu naplnené na základe informácií , ktoré ste zadali pri vstupe do zamestnania .
11

Zaškrtnite príslušné políčka , ak chcete vytlačiť alebo odoslať e - mailom predajné objednávky .

12

Overte , že " daň Kód " predstavuje skutočný daňový status zákazníka . Ak zákazník je oslobodený od dane , ktorá by mala byť vopred vybrať tu vychádza z toho , čo ste si zvolili pri nastavení zákazníka .
13

Pridať poznámku do predajnej objednávky . Je voliteľná .
14

Kliknite na tlačidlo " Uložiť a zavrieť " zavrieť predajné objednávky alebo " Uložiť a nový " , aby zachránil túto predajné objednávky a začať nový .

15

Kliknite na tlačidlo " Clear " vymazať faktúru a začať znovu .
Vytvorenie faktúry z predajnej objednávky
16

zvoľte " zákazníkov " na top menu a kliknite na " . vytvárať faktúry "
17

kliknite na šípku nadol pod . " zákazníkov : Job " a vyberte úlohu , ktorú chcete fakturovať
18

Pozrite sa na " vybrať všetko " check - box v okne " dostupné Obchodné Orders " fakturovať všetky predajné objednávky sú k dispozícii na jednej faktúre . Kliknite na tlačidlo " OK " .
19

Vyberte jednotlivé príkazy v okne " Dostupné predajných objednávok " pre výber konkrétnej predajné objednávky alebo jeden predajné objednávky . Kliknite na tlačidlo " OK " .
20

Vytvorte jednu faktúru pre všetky objednávky , predajné výberom túto možnosť v časti " Vytvorenie faktúry na predajné objednávky ( zákaziek ) " okna . Kliknite na tlačidlo " OK " . Preskočte tento krok a ten budúci , ak sú čiastočne fakturácia niektorý z príkazov .
21

Skontrolujte faktúru správnosť . Vykonajte potrebné zmeny a kliknite na tlačidlo " Uložiť a zavrieť " alebo na tlačidlo " Uložiť a nový " .
22

Vytvorte faktúry na vybrané položky výberom tejto možnosti na " Vytvoriť faktúru na predajné objednávky základe ( s ) " okno . Kliknite na tlačidlo " OK " . Zvoľte túto možnosť , chcete fakturovať objednávky čiastočne .
23

Recenzia čiastky v " po ruke " stĺpci . Určte množstvo na faktúre tovaru na predajné objednávky úpravou súm v stĺpci " fakturovať " . Kliknite na tlačidlo " OK " .
24

Skontrolujte faktúru správnosť . Vykonajte potrebné zmeny a kliknite na tlačidlo " Uložiť a zavrieť " , alebo na tlačidlo " Uložiť a nový "
Vytvoriť Objednávku z predajnej objednávky na
25

Otvoriť predajné objednávky .
26

Vyberte šípku pull - dole vedľa tlačidla " Vytvoriť faktúru " . Vyberte možnosť " objednávky . "
27

Zvoľte " Vytvoriť objednávku na vybrané položky . " Kliknite na tlačidlo " OK " .
28

prípade potreby upravte množstvo . V predvolenom nastavení bude zodpovedať množstvu z predajnej objednávky .
29

Vyberte si dodávateľa , triedu a " loď " adresu . Skontrolujte všetky informácie o objednávke pre presnosť a vyberte možnosť " Uložiť a zavrieť " alebo " Uložiť a nový . "

• Predchádzajúca strana: Ako previesť Quicken medzi Mac a PC systémy 
• Ďalšia strana: Ako zaobchádzať s Unbillable práce v Quickbooks