Quicken Návody pre začiatočníkov

Quicken softvér finančného riadenia , so všetkými jeho rozhodnutia , pokyny a voľby môžu byť ohromujúce , najmä pre nových používateľov . Všetko sa zdá byť rovnako dôležité , a všetko , čo sa zdá , ako by ste ho museli zvládnuť hneď. Než sa ponoríme do a začatie procesu s použitím účtov , vytváranie zostáv a plnení rozpočtových súm , je dôležité naučiť sa niekoľko základných pojmov , ktoré vám pomôžu optimalizovať Quicken pre vaše individuálne potreby . Jedným z najdôležitejších pojmov , aby pochopili , ako používať kategórie a tagy sledovať transakcie na svojom účte . Pochopenie kategórie , podkategórie a kategórie Tagy

Quicken je značka , ako je napríklad Potraviny alebo domácnosť , ktorá definuje širokú skupinu aj výnosy a náklady operácií . Môžete použiť jednu kategóriu za transakcie , sledovať , ako si zarobiť a míňať peniaze . Napríklad , všetky s potravinami nákupy , bez ohľadu na to , kde ste si ich mohli kúpiť , prejdite do kategórie potraviny a všetky príjmy , bez ohľadu na zdroj , ide v kategórii príjmov .

Použite podkategóriu poskytnúť väčšiu organizáciu a detail v rámci kategórie a pre pomoc pri vytváraní rozpočtu . To je obzvlášť užitočné v kategórii , ako je Auto , kde vám môžu vzniknúť niekoľko typov nákladov . Vytváranie podkategórií paliva , údržbu a registrácii je oveľa lepšie vidieť , kde sa vaše peniaze idú .

Značky sú ako kľúčové slová . Tie vám umožní sledovať transakcie v rámci jednotlivých kategórií skupín . Napríklad , ak chcete sledovať peniaze , ktoré minú prirážok pre dieťa v škole , vytvoriť značku s názvom dieťaťa a potom aplikovať ju do príslušnej kategórie alebo podkategórie , ako sú potraviny , Auto : palivo , alebo Telefón : . Mobilný telefón
Vytvorenie kategórie , podkategórie a Tags

Quicken prichádza s radom vstavaných do kategórií , ktoré pokrývajú mnoho štandardných položiek . Nie všetky vstavané kategórií sú viditeľné z okna zoznamu kategórií , ako veľa z toho , čo vidíte , závisí na informáciách dáte Quicken počas nastavovania . Pred vytvorením novej kategórie , prístup k vstavanej kategórie Quicken a uvidíme, či sa niečo vhodné už existuje . Pre prístup k vstavané do kategórií , zvoľte " Nástroje " z hlavného menu , vyberte " Zoznam kategórií . " Kliknite na tlačidlo " Pridať kategóriu " vyberte kategórie , ktoré chcete pridať z menu na ľavej strane obrazovky , a kliknite na tlačidlo " Pridať " . Kliknite na tlačidlo " OK " pre dokončenie a návrat do zoznamu Kategória .

Ak chcete pridať novú kategóriu alebo podkategóriu , kliknite na tlačidlo " Nový" v okne zoznamu Kategórie , vytvoriť názov pre kategóriu alebo podkategóriu , poskytujú voliteľný popis , a uviesť typ kategórie , ako sú príjmy , výdavky alebo podkategóriu . Pokiaľ zvolíte " Podkategória " , použite rozbaľovací zoznam vedľa výberu uviesť hlavný názov kategórie .

Ak chcete vytvoriť novú značku , zvoľte " Nástroje " z hlavného menu , potom vyberte " Tag List . " Kliknite na tlačidlo " Nový " v hornej časti okna a zadajte názov a voliteľný popis značky . Ignorovať " Copy Number " , políčko sa vzťahuje na sledovanie iba prenájom nehnuteľností . Kliknite na tlačidlo " OK " pre dokončenie .

Aj keď je možné vytvárať kategórie , podkategórie a značky " on the fly " , to nie je vždy dobrá voľba , najmä ak ste frustrovaní , alebo jednoducho snažia " robiť to fit . " Uvedenie myšlienky do kategórií , podkategórií a značky , ktoré používate môžu Quicken pracovať lepšie a efektívnejšie .
Pomocou kategórie , podkategórie a značky

Používajte kategórie , podkategórie a tagy v rámci transakcie registruje identifikovať a usporiadať príjmy a výdavky . Napríklad v registri kontrola účtu , po zadaní príjemcu a sumu šeku , kliknite na rozbaľovací zoznam pod menom príjemcu a vyberte buď kategóriu alebo podkategóriu transakcie . Karta nad alebo kliknite v ďalšom okne vyberte príslušný tag z jeho rozbaľovacieho zoznamu .

Na konci mesiaca , spustenie zostavy , ktorá bude ukazovať rozdelenie príjmov /výdavkov podľa kategórie , podkategórie a značky . Ak chcete napríklad spustiť štandardné výdavkov správu Quicken , kliknite na " správy " z hlavného menu . Vyberte " útraty " a potom na " výdavky o kategórii " zobraziť správu a sprievodný koláčový graf . Výdavkov správa východiskový výpisu rok - to - data , takže nastavte dátum parametre vašim potrebám .

• Predchádzajúca strana: Ako zastaviť Quicken Billminder 
• Ďalšia strana: Ako sa k nám Finančné plánovanie softvér pre jednotlivca a profesionálov