Návody pre QuickBooks Pro pre právne firmy

časť účtovných úloh najviac právnickej firmy vykonávať vzťahuje na zverenecké účty klientov . Tieto účty držať peniaze , ktoré patria k vášmu klientovi , ako je vysporiadanie v peniazoch alebo peniazmi v úschove ako zálohy na služby , a že vaša firma má oddelený z podnikových fondov . V čase, keď finančné prostriedky sú v rámci zvereneckého účtu , váš právny firma spravuje transakcie finančných prostriedkov do a von z dôvery a komunikuje s klientom , pokiaľ ide o aktivitu účtu . Právnické firmy môžu použiť QuickBooks Pre zriadiť a spravovať zverenecký účet klienta . Nastavenie dôveryhodnosti účty

môžete nastaviť dôveru účtov vaša firma spravuje v samostatných kontrolných účtov pre každého klienta alebo použiť jeden bežný účet pre správu viac klientov . Zlúčené , alebo úroky z Právnici zverenecké účty ( IOLTA ) sú spoločné pre nižšie váhy alebo krátkodobé účty a poskytovať prostriedky na financovanie charitatívnych legálne programy ako banky odovzdať úroky z IOLTA účtov uviesť IOLTA programy financovania .

Ak chcete nastaviť zverenecký účet IOLTA v QuickBooks Pro , pridať " Client zverenecký účet " do " účtovné osnovy " . Pridať na účte z menu zoznamu , vyberte " banka " ako typ účtu , a dať mu meno " klienta zverenecké účty . " Potom, vytvoriť " Liability účet " z " účtovej osnovy " na dôveryhodnosti peňazí držíte . Z tohto účtu , vyberte " Ďalšie záväzky , " ako typ účtu a pomenujte ju " prostriedkov držaných na dôvere . "
Použitie zverenecké účty

platby z fondu účet môže byť kontroly vaša firma píše na tretiu osobu alebo kontroly zapísaných do vašej firmy na právne služby . Pred zápisom kontroly z účtu IOLTA , uistite sa , že má klient finančné prostriedky na pokrytie kontrolu a že vklady od klienta vymazaný banku . Ak sa vám nepodarí toto urobíte , môže byť z prostriedkov iného klienta na pokrytie nákladov na kontrolu a väčšina štátov sa domnievajú , že k porušeniu pravidiel a etiky .

Pomocou okna " Napíšte Kontroly " v záložke " bankovníctvo " v hlavné menu . Na zabezpečenie informácií o kontrolu obsiahnuté v kontrolných správach , ktoré vytvoríte , patrí poznámku k popisu využitie zaškrtnite v memo oblasti , skontrolujte , či sú tváre , namiesto použitia nálepku v okne Kontrola detail . V kontrolnej oblasti podrobných , prepojiť kontrolu do príslušného klienta a účtom ( fondy , ktoré sú zverené ) a buď vytlačiť , alebo napísať šek .

Ak kontrola na vašu firmu , zaznamenať " došlé platby " transakcie z " došlé platby " okna v záložke " bankovníctvo " v hlavnej ponuke . Vyberte názov klientov , zadajte čiastku šeku ste napísal , a zaškrtnite vedľa faktúry , pre ktoré žiadate o platbu . Zvoľte " Vklad " uložiť šek sám o sebe , alebo zvoľte " Skupina s ostatnými un - vložených prostriedkov " , aby zahŕňal kontrolu vo väčšej skupine .
Hlásenie o zverenecké účty

môžete fakturovať klientovi ako normálne , ale nemusíte tlačiť a e - mail faktúru , ako ste už finančné prostriedky na pokrytie platieb v rámci zvereneckého účtu . Zabráňte faktúru od cesty k tlačiarni zrušením " Ak chcete byť vytlačený " check - box pred výberom " Uložiť a zavrieť . "

Vytvorenie a použitie " Dôveryhodný Ledger Report Client " pre zobrazenie informácií o dôveryhodnosti transakcií obdobie , ktoré zadáte . Ak chcete nastaviť parametre pre túto správu , vyberte položku " účtovný & dane " z " Reports " záložke hlavného menu a potom vyberte " Detail transakcie účet " , ako je typ správy . Prispôsobiť správu zobraziť informácie , ktoré potrebujete kliknutím " na " Upraviť Report " tlačidlo , a vyberte tieto stĺpce v " Display záložke " umiestnením kontrolný políčka vedľa nasledujúcich oblastiach : Typ , Dátum , Num , Meno , Memo , Split , suma , a Balance . Filter na správu obsahovať len informácie , dôvera účtu výberom " Filtre " kartu , potom výberom " účet " , a potom " Klientske zverenecké účty . " Pridať názov pre správu a kliknite na tlačidlo " uložiť do pamäte " tlačidlo pre uloženie zostavy do zoznamu .
Slovo o Etika

chrániť vás a vašu právne firma z penále , pokút alebo sankcií týkajúcich sa nesprávneho zaobchádzania klienta dôvera účty s dôkladné pochopenie štátnych zákonov a etických predpisov . Nastavenie , spravovať a sledovať dôveryhodnosti klientskych účtov legálne a s vysokým stupňom integrity . Aktuálne informácie sú vždy k dispozícii od štátnej advokátskej komory .

• Predchádzajúca strana: Ako možno vytlačiť fotografie Quicken správy ? 
• Ďalšia strana: Ako môžem previesť vlastníctvo Môj QuickBooks Software