Ako importovať údaje o kreditnej karte sa do QuickBooks

QuickBooks Online Banking Center poskytuje dve možnosti pre import informácie o kreditnej karte do QuickBooks . Web Connect je skôr nepriamy spôsob importu , ktorú môžete prihlásiť na webových stránkach spoločnosti vydávajúce kreditné karty a ručne importovať údaje o kreditnej karte . Direct Connect je priame spojenie medzi vašej kreditnej karty spoločnosti a QuickBooks , ktorý umožňuje automatický import s Nevyžaduje sa žiadna akcia z vašej strany . Zatiaľ čo metóda QuickBooks používa závisí od spoločnosti , ktorá kreditnú kartu , obe metódy sa vyskytujú priamo z rozhrania QuickBooks . Veci , ktoré budete potrebovať
QuickBooks Pro , Informácie o kreditnej karte Premier alebo Enterprise
Zobraziť ďalšie inštrukcie
Začíname
1

Skontrolujte , či vaše kreditné karta Spoločnosť sa podieľa na QuickBooks Online Services . Vyberte kartu " bankovníctvo " v hlavnom menu QuickBooks na , potom " Online Banking " a potom " zúčastnenými finančnými inštitúciami . " Pozrite sa do zoznamu pre vašej kreditnej karty spoločnosti . Ak nevidíte spoločnosť , nebudete môcť sťahovať informácie o kreditnej karte do QuickBooks .
2

požiadavky Review kreditnej karty pre nastavenie služby on - line . Najjednoduchší spôsob , ako pristupovať a skontrolovať informácií je typ " QuickBooks " do vyhľadávacieho riadku na domovskej stránke lokality . Zatiaľ čo väčšina spoločností sa riadi rovnakými všeobecné požiadavky , prečítajte si pozorne návod pre inštrukcie špecifické pre vašej kreditnej karty .
3

Použiť pre on - line služieb a získať prihlasovacie ID a osobné identifikačné číslo ( PIN ) z vaša spoločnosť kreditnej karty . QuickBooks vyžaduje táto poverenia nadviazať spojenie na spoločnosti v rámci softvéru . Väčšina spoločnosti vydávajúce kreditné karty poslať poverenia poštou počas siedmich až 10 dní po ukončení aplikácie .
4

Nastavenie nového účtu kreditnej karty v QuickBooks , ak ste tak už neurobili založil jednu . Ak chcete nastaviť nový účet kreditnej karty , kliknite na " Zoznamy " záložku v hlavnom menu QuickBooks o , vyberte možnosť " účtová osnova " , potom vyberte " Nový " otvorte okno " Pridať nový účet " . Vyberte " Kreditná karta " ako typ účtu a vyplňte informácie o kreditnej karte nastaviť účet .
Nastavenie účtu pre online služby
5

Prístup k úveru účet karta , ktorú chcete nastaviť pre on - line služby na záložke hlavného menu QuickBooks na " bankové " . Vyberte " Online Banking " a " Nastavenie účtu pre online služby " , potom vyberte konto z rozbaľovacieho zoznamu otvorte dialógové okno " Online služby " .
6

Vyplňte prihlasovacie informácie o použití poverenia od svojho poskytovateľa kreditnej karty , kliknite na tlačidlo " Prihlásiť sa " . Ak sa pripájate cez webové Connect , bude QuickBooks nadviazať pripojenie, ktoré vám umožní prístup na internetové stránky firmy, kde si môžete prezrieť transakcie a poskytnúť návod, ako importovať transakcie ručne do QuickBooks . Ak sa pripájate cez Direct Connect , bude QuickBooks nadviazať spojenie a automaticky importovať transakcie uskutočnenej kreditnou kartou bez nutnosti akejkoľvek akcie z vašej strany . QuickBooks miesta dovezené transakcie v samostatnom okne pod registri účtu kreditnej karty .
7

View a vložte importované transakcie . QuickBooks sa zobrazí transakcie buď ako "zapečatené " alebo " neporovnateľné " . Ak QuickBooks zistí transakcie už v registri kreditnej karty , označí transakciu ako "zapečatené " , aby vám zabránil vloženie duplicitné transakcie . Ak QuickBooks " nevidí " túto transakciu vo svojom registri účte , za " bezkonkurenčné " Tag Vás upozorní na transakcie , mali by ste vložiť . Vložte transakciu , že ju vyberiete a kliknete na tlačidlo " Vložiť Traction " .
8

Kliknite na tlačidlo " Dokončené " , keď ste skúmal všetky transakcie zatvorte okno účtu registra .

• Predchádzajúca strana: Ako zmeniť odhad číslovanie pre QuickBooks 
• Ďalšia strana: Ako previesť CSV do QBO