Ako si vyrobiť skupine zákazníkov Neaktívne naraz v Quickbooks

Ako firma rastie a rozvíja sa , že je nevyhnutné, že niektorí zákazníci zostanú , budú niektoré idú a niektoré budú prichádzať a odchádzať , ako ich vlastné potreby diktovať . Aj keď je dôležité pre podnikanie , odstránenie neaktívnych zákazníkov z databázy zákazníkov , je tiež dôležité udržiavať a aktualizovať zoznam zákazníkov , aby ju prúd . Ak chcete pomôcť v tejto úlohe , budete mať možnosť , aby sa skupina zákazníkov neaktívne naraz v QuickBooks . Veci , ktoré budete potrebovať
QuickBooks Pro , Neaktívne parameter zákazník Premier alebo Enterprise
Zobraziť ďalšie inštrukcie Cestuj 1

Voľba parametrov pre označenie klienta ako neaktívne . Napríklad , mohli ste sa rozhodli , že každý zákazník , ktorý neurobil nákup počas posledných šiestich mesiacov alebo akéhokoľvek zákazníka s platenou rovnováhy by malo byť neaktívne .
2

Vstúpte do " zákaznícke centrum " na QuickBooks hlavné menu a kliknite na " Zákazníci a pracovné miesta " kartu na ľavej strane obrazovky .
3

kliknite na " Zobraziť " drop - down menu a vyberte " Vlastný filter " pre otvorenie V dialógovom okne Vlastný filter . Potom vyberte " aktívnych zákazníkov " z " Zobraziť " drop - down menu .
4

Pravým tlačidlom myši na ikonu v tvare kosoštvorca vedľa poľa " Name " v zoznamu zákazníkov , zvoľte " Prispôsobiť stĺpce " a prejdite zoznam štandardných možností . Ak sa ktorýkoľvek z týchto možností odpovedať parameter , ktorý ste zvolili , vyberte ho a kliknite na tlačidlo " Pridať " sa zobrazí zoznam zákazníkov pomocou tohto parametra spolu s menom zákazníka . Ak je vami zvolený parameter nie je v tomto zozname , kliknite na ikonu lupy vedľa " Nájsť " textové pole a zadajte správny parameter v dialógovom okne Vlastný filter . Napríklad , ak vaše parameter je nulový zostatok , typ " Balance = 0,00 . " Kliknite na tlačidlo " Go " pre zobrazenie zoznamu zákazníkov podľa vlastného parametra . V tomto bode , bude váš zoznam zákazníkov zobraziť všetky aktívnych zákazníkov , ktorí zodpovedajú parametra vybraného pre označenie klienta Neaktívne
5

pravým tlačidlom myši na každý zákazník v zoznamu zákazníkov , a vyberte " Nastaviť zákazníka . : job Neaktívne . "

• Predchádzajúca strana: Ako odstrániť účet Informácie z Microsoft Money 
• Ďalšia strana: Ako previesť QIF súboru do QBO