Ktorý softvér na správu kontraktov mi umožňuje sledovať moje kontakty?

Mnoho systémov správy zmlúv (CMS) vám umožňuje sledovať kontakty, hoci hĺbka sledovania kontaktu sa medzi platformami výrazne líši. Schopnosť sledovať kontakty je zvyčajne integrovaná ako súčasť širšej funkcie riadenia vzťahov. Vyhľadajte systémy, ktoré inzerujú funkcie ako:

* Integrácia riadenia vzťahov (CRM): Toto je najbežnejší spôsob, akým softvér CMS spracováva kontakty. Systém by sa mohol priamo integrovať s CRM, ako je Salesforce, HubSpot alebo Zoho CRM, alebo by mohol mať zabudovanú funkciu CRM. Umožní vám to ukladať kontaktné údaje (meno, e -mail, telefón, spoločnosť atď.), História komunikácie sledovať a potenciálne dokonca aj segmenty kontakty pre cielený dosah.

* Kontaktné záznamy v rámci obchodov/zmlúv: Mnoho riešení CMS vám umožňuje spájať kontakty s konkrétnymi zmluvami alebo obchodmi. To vám umožní zistiť, kto je zapojený do každej dohody, a ľahko pristupuje k svojim detailom.

* Vlastné polia: Pokročilé platformy CMS vám často umožňujú prispôsobiť kontaktné polia tak, aby obsahovali informácie relevantné pre vaše podnikanie (napr. Názov pracovnej pozície, oddelenie, preferovaná komunikácia).

Ak chcete nájsť CMS, ktorý vyhovuje vašim potrebám, odporúčam vyhľadať platformy výslovne spomenutie týchto funkcií alebo ponúknuť bezplatnú skúšobnú verziu, aby ste ich otestovali sami. Pri porovnaní rôznych možností venujte pozornosť:

* ľahké použitie: Aké intuitívne je rozhranie na pridávanie a správu kontaktov?

* škálovateľnosť: Môže systém zvládnuť váš súčasný a budúci objem zmlúv a kontaktov?

* Integračné schopnosti: Integruje sa s vašimi existujúcimi CRM alebo inými nástrojmi?

* Zabezpečenie: Ako systém chráni citlivé kontaktné údaje?

Príklady softvéru na správu zmlúv (ale musíte skontrolovať ich konkrétne funkcie):

* agiloft: Známy pre jeho možnosti flexibility a prispôsobenia.

* kontraktuálne: Populárna voľba pre menšie podniky.

* Ironclad: Komplexná platforma pre väčšie podniky.

* Conga zmluvy: Silná integrácia s Salesforce.

* DocUsign CLM: Súčasťou väčšieho balíka E-Ingnature and Document Management Suite.

Nezabudnite preskúmať každú platformu individuálne, aby ste potvrdili, že jej možnosti sledovania kontaktu sú v súlade s vašimi konkrétnymi požiadavkami. Čítanie recenzií používateľov môže tiež poskytnúť cenné informácie.

• Predchádzajúca strana: Aké sú dve metódy dostupné v skupinovej politike na nasadenie softvérového balíka? 
• Ďalšia strana: Čo sa myslí pod pojmom softvér náborových pracovníkov?