Ako integrovať dávkové súbory do QuickBooks

Tam sú štyri hlavné typy súborov , ktoré by ste chceli integrovať do softvéru QuickBooks : zákazníka , dodávateľa , produkty a transakcie súbory . Zákazníkov, dodávateľov a výrobkov súbory sú integrované rovnakým spôsobom s nepatrnými zmenami na základe toho , aký typ súboru , ktorý chcete pridať : Všetko , čo potrebujete , je program , tabuľkový procesor Microsoft Excel navyše k softvéru QuickBooks . Pre transakčných súborov , budete musieť použiť free software opravu integrovať transakcie z jedného súboru do druhého spoločnosti . Návod
Integrácia zákazníka , dodávateľa a produktu súborov do QuickBooks
1

Kliknite na ikonu " Zákaznícke centrum " v hornej lište ikon QuickBooks . ( Ak chcete integrovať informácie o dodávateľoch , postupujte podľa týchto pokynov , ale namiesto toho otvoriť Predajca Center . ) Kliknite na tlačidlo " Excel " , ktorý sa nachádza vedľa tlačidla " Nová transakcie " na hornej lište Zákazníckeho centra .

2

Vyberte možnosť " Import z Excelu " . Keď sa otvorí okno , na vedomie , že máte možnosť zvoliť , aký typ dát sa pridať do QuickBooks : . " Klientov " , " predajcovia " alebo " Produkty Aj Sell " Ak pridávate produkty , môžete použiť túto metódu , aby sa do formátované tabuľky , ktoré budete používať k integrácii produktov .
3

Kliknite na " Zákazníci " možnosť voľby . Po otvorení formátované tabuľky , poznamenajte si polohu každého riadku a stĺpca : Obaja zákazníci a dodávatelia majú 16 oddielov rovnakých stĺpcov , vrátane " Názov spoločnosti " , a kontaktné informácie hlavičky. " Produkt " naformátovaná tabuľka má len päť stĺpcov . Skopírujte tieto hlavičky do tabuľkového procesora Excel a organizovať informácie o zákazníkoch , ktorý chcete integrovať pomocou tohto formátu .
4

Zadajte všetky informácie , ktoré chcete začleniť do QuickBooks do tabuľky programu Excel alebo reorganizovať ju od tabuľkový procesor , ktorý už existuje . Uložte túto tabuľku na vašej pracovnej ploche . Kliknite do prvého poľa v prvom stĺpci vašej tabuľky programu Excel a pretiahnite myš dolu zvýraznite každú položku . Podržte kláves " Ctrl " a potom stlačte kláves " C " kopírovať bunky .

Kliknite do prvého stĺpca na formátovaný QuickBooks tabuľke ste otvorili skôr , podržte kláves " Ctrl " a potom stlačte tlačidlo " kľúčom V " vložiť dáta . Opakujte tento krok pre každý stĺpec . Potom, čo ste urobil , kliknite na tlačidlo " Pridať Moje dáta Teraz " a QuickBooks sa pridať dávkové súbory dát do firemnej súboru vášho .
Integrácia transakcie súbory
5

Stiahnite si Microsoft zadarmo Access Runtime Engine ( pozri " Zdroje " nižšie ) .
6

Stiahnite Data Transfer Utility Skúšobná verzia zdarma . Musíte si stiahnuť verziu Data Transfer Utility , ktorý zodpovedá verzii QuickBooks , ktorý používate . Inými slovami , ak používate verziu QuickBooks Pro 2009 , budete musieť stiahnuť verziu Data Transfer Utility 2009 .
7

Kúpte si plnú verziu Utility programu pre prenos dát . Po skúšobná verzia zdarma je u konca , budete môcť zadať platobné údaje a e - mailovú adresu . Používajte pracovné e - mailovú adresu , pretože vaše registračné číslo bude zaslaná na adresu uvedenú .
8

Nainštalujte Utility programu pre prenos dát . Objaví Sedem krabíc . Prvý z nich je pre " Zdroj spoločnosť " , čo je spoločnosť , z ktorej sú dáta prenesené . Druhé pole je " Cieľ spoločnosti " , čo je súbor , do ktorého sú dáta prenášané . Zvyšok krabíc požiadať o umiestnení súborov , ktoré chcete integrovať . Štvrtá kolónka v okne vám dáva možnosť prenosu iba faktúry , len príjmy z predaja alebo iné transakcie. Posledná okno dáva možnosť začleniť iba tie operácie , ktoré spadajú do určitého časového obdobia . Kliknite na tlačidlo " OK " a táto informácia bude začlenená do QuickBooks .

• Predchádzajúca strana: Ako vytvoriť viac ako jedna spoločnosť v QuickBooks 
• Ďalšia strana: Ako zlúčiť duplicitné účty v Money