Ako používať kategórie a značky v Quicken

Quicken je softvér pre finančné riadenie programu ponúka Intuit , ktorá pomáha jednotlivcom aj podnikom sledovať financie . Jedným z kľúčových prvkov pre zvládnutie Quicken je naučiť sa správne používanie kategórií a značiek . Kategórie v Quicken odkazuje na " label " pre konkrétny súbor výdavkov , zatiaľ čo tag funguje viac ako kľúčové slovo na popis určitého výdavky v rámci kategórie , alebo v rámci niekoľkých kategórií . Účelom kategórií a značiek je pomôcť vám presne sledovať vaše príjmy a výdavky , a zároveň poskytuje vám spoľahlivé metódy k prijímať informované rozhodnutia s cieľom maximalizovať príjmy a kontrolovať svoje výdavky . Pokyny dovolená 1

Vytvorte kategórií označovať svoje hlavné výdavky alebo triedy príjmy , napríklad " nákladov na domácnosť " alebo " investičné výnosy . " Cieľom kategórie je definovať širokú základňu výnosov alebo nákladov . Môžete buď vytvoriť novú kategóriu , alebo vybrať vopred definované kategórie v Quicken . Ak chcete vytvoriť novú kategóriu , kliknite na transakciu v Quicken , použite kláves TAB , aby sa do kategórie poli , a kategórie zberač objaví. Buď kliknite na kategóriu , ktorú chcete alebo zadajte názov novej kategórie nie je dopredu definovaný v textovom poli pod kategóriu zberač . Pomocou rozbaľovacej ponuky a vyberte položku " Kategória " ako " typ kategórie . " Nová kategória sa pridať do systému pri použití klávesu TAB presuňte na z kategórie poľa .
2

Použite podkategórie lepšie organizovať a viesť podrobné záznamy o svojich transakciách pre budúce správy . Napríklad , ak máte kategórii maznáčika , ktorý chcete sledovať rad podkategórií , ako sú potraviny , veterinára účty a starostlivosti . To vám pomôže získať lepší pohľad na to , ako budete tráviť peniaze a ukázať možnosť znížiť výdavky v prípade potreby . Ak chcete vybrať alebo vytvoriť podkategórie , môžete to urobiť pomocou rovnaké možnosti vytvoriť kategóriu , ale keď vyberiete alebo vytvoríte novú kategóriu , budete zase vidieť rozbaľovacie menu pre " typ kategórie . " Pomocou rozbaľovacej ponuky a vyberte " Podkategória " Tentoraz ju definovať ako taký , skôr než zvolením " Kategórie " .
3

Vytvorte tagy definovať konkrétne výdavky na viacerých kategórií . Napríklad , môžete vytvoriť značku s názvom " Janet vzdelávanie . " Potom môžete použiť túto značku na rôzne výdavky spojené s Janet vzdelávanie v rôznych kategóriách , ako je domácnosť , auto výdavky a investičné výbery . Môžete dokonca priradiť značku do nákladov v podkategóriách . To vám umožní spúšťať osobitné správy , aby zistili , celkové výdavky na Janet vzdelávanie . Ak chcete vytvoriť značku , použite " Window " a potom možnosť " Tag " . Kliknite na tlačidlo " Upraviť " a vyberte položku " Pridať " . Zadajte názov vašej značku a kliknite na tlačidlo " Uložiť " a potom na " OK " .

• Predchádzajúca strana: Ako načítať Spoločnosť súborov na QuickBooks 
• Ďalšia strana: Ako zastaviť Kategórie Od Autofilling v Quicken