CRM 4.0 Tutorial

Program Microsoft CRM 4.0 je navrhnutý ako organizačná softvérový nástroj pre firmy veľké i malé . CRM je špeciálne vyrobený pre zníženie času stráveného na manažérskych úloh , a preto uvoľní prostriedky spoločnosti . CRM pomáha podnikom udržať a zvýšiť zákaznícku základňu tým , že sleduje všetky ich dôležitých detailov . Niektoré CRM 4.0 je funkcia patrí správa komunikačných činností , pridávanie poznámok, pripájanie súborov a zlučovanie záznamov . Pokyny dovolená 1

Priradenie konkrétnu činnosť užívateľa alebo fronty kliknutím na " pracovisko " . Vnútri " Moja práca " , vyberte " Aktivity " . Otvorte záznam , ku ktorému chcete priradiť činnosť . Kliknite na tlačidlo " Priradiť " na paneli nástrojov Akcia .
2

Pridať poznámku kliknutím na " Poznámky " kartu . Kliknite na " Kliknite tu pre pridanie novej poznámky . " Ak chcete upraviť poznámku , kliknite pravým tlačidlom myši na neho a vyberte " Otvoriť " . Potom môžete meniť parametre , ako je napríklad titulu zmenky , obsah a relevantným údajom súborov príloh . Dokončite vytváraní alebo úprave poznámky kliknutím na tlačidlo " Uložiť " .
3

Priložiť súbor kliknutím na tlačidlo " Pripojiť súbor " na paneli nástrojov. Kliknite na tlačidlo " Prehľadávať " a nájdite súbor , ktorý chcete pripojiť . Vyberte súbor . Kliknite na " Pripojiť" a potom " Close " . Teraz súbor bude pripojený ako poznámka k profilu zákazníka . Kliknite na " Uložiť " , aby sa zmeny .
4

Urobiť dva záznamy do jedného výberom jeden záznam a potom výberom ďalší rekord , zatiaľ čo držíte stlačený kláves " Ctrl " . Zlúčiť záznamy kliknutím na tlačidlo " Zlúčiť " , ktorý je umiestnený na paneli nástrojov Akcie . Uistite sa , vyberte pole , ktoré chcete zachovať v hlavnom zázname o zvýraznenie ich . Vykonajte zmeny kliknutím na " OK " .

• Predchádzajúca strana: Ako Access Snapshot Viewer ActiveX 
• Ďalšia strana: Ako urýchliť GPS pre Microsoft Streets & Trips 2010