Ako sťahovať a importovať chase bankové transakcie do QuickBooks

Jednou z funkcií QuickBooks je možnosť sťahovať bankové transakcie z webových stránok vašej banky. Pomocou tejto funkcie si môžete stiahnuť všetky svoje bankové transakcie do QuickBooks. Mnoho bánk ponúka túto funkciu svojim majiteľom účtov pre malé podniky. Chase Bank umožňuje sťahovanie softvéru Quicken aj QuickBooks. Ťažkosti pri používaní ktorejkoľvek konkrétnej banky na tieto súbory na prevzatie prichádzajú s mnohými fúziami, ktoré sa zdajú takmer každý rok. V roku 2009 kúpila spoločnosť Washington Mutual Bank spoločnosť Chase Bank a táto zmena spôsobila, že zákazníci WAMU museli prekonfigurovať svoje nastavenia online bankovníctva.

Otvorte súbor spoločnosti QuickBooks. Kliknite na možnosť „Bankovníctvo“ umiestnenú v hornom paneli s ponukami na domovskej obrazovke. Po otvorení ponuky vyberte možnosť „Online banking“ a potom položku „Nastaviť účet pre online služby“. Kliknite na možnosť „Vyberte účet QuickBooks“. V tomto prípade priradíte svoj online obchodný účet k online stiahnutiu Chase. Kliknite na tlačidlo „Ďalej“.

Ak ste boli majiteľom účtu v banke, ktorú zakúpila spoločnosť Chase Bank, a začnete mať problémy so sťahovaním transakcií online, zmeníte tu meno. banky bývalej banky Chase Bank.

Vyberte možnosť „Priame pripojenie“ a potom kliknite na tlačidlo „Ďalej“. V tomto okne vyberte možnosť „Áno, môj účet bol aktivovaný pre online služby QuickBooks“ a kliknite na „Ďalej“. Ak váš účet nebol aktivovaný, vyberte možnosť „Aktivovať účet“ a postupujte podľa pokynov na dokončenie tohto procesu.

Zadajte ID zákazníka, heslo a potom potvrďte heslo, ktoré používate na prístup k svojmu online účtu. Naháňačka. Teraz kliknite na „Prihlásiť sa“. Softvér QuickBooks sa pripojí k serveru Chase a začne sťahovať bankové údaje. Po dokončení sťahovania kliknite na „Dokončiť“. Váš účet Chase Bank je teraz aktivovaný a je pripravený na začatie sťahovania.

Vyberte režim, ktorý uprednostňujete pre sťahovanie svojich bankových transakcií. Režim „Side-by-Side“ je okno, v ktorom sú na ľavej strane obrazovky aktuálne zostatky na účte QuickBooks a zostatky na vašom účte online bankovníctva na pravej strane. Vyberte možnosť „Stiahnuť online účty“ a kliknite na „Prijímať transakcie“.

Režim „Register“ zobrazuje registre v QuickBooks aj v účte Chase Bank. Po stiahnutí transakcií môžete vidieť register v účte Chase prenášajúci informácie do registra QuickBooks. Ktorý režim, ktorý používate, nie je dôležitý a režimy môžete kedykoľvek zmeniť.

Tieto transakcie sa automaticky importujú do súboru spoločnosti QuickBooks, takže po ich stiahnutí nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky.

Vyberte ktorá metóda sa používa na zadávanie transakcií. Ak sťahujete bankové transakcie Chase pravidelne, nezadávajte žiadne transakcie ručne. Ak sťahujete a zadávate transakcie ručne, duplikujete vklady a výdavky a budete musieť odstrániť všetky duplicitné transakcie v softvéri QuickBooks.

• Predchádzajúca strana: Ako sa zbaviť domovskej stránky Únosca
• Ďalšia strana: Ako vytvoriť iba členov Webové stránky