Ako stiahnuť a import Chase bankových transakcií do QuickBooks

Jedným z rysov QuickBooks je možnosť sťahovať bankové transakcie na webových stránkach vašej banky . Pomocou tejto funkcie si môžete stiahnuť všetky svoje bankové transakcie do QuickBooks . Mnohé banky ponúkajú túto funkciu pre ich majiteľa účtu pre malé firmy . Chase Bank umožňuje sťahovanie ako Quicken a softvér QuickBooks . Ťažkosti pri použití akejkoľvek konkrétnej banku o týchto sťahovanie prichádza s mnohými fúzií , ktoré sa zdajú stať takmer každý rok . V roku 2009 , Washington Mutual Bank bol kúpený Chase Bank , a táto zmena spôsobila zákazníci Washington Mutual musieť zmeniť svoje nastavenie , on - line bankovníctvo . Pokyny dovolená 1

Otvorte súbor spoločnosti QuickBooks . Kliknite na možnosť " bankovníctvo " sa nachádza v hornej lište menu na domovskej obrazovke . Po otvorení menu , vyberte " Online Banking , " a potom " Nastavenie účtu pre online služby . " Kliknite na tlačidlo " Vyberte si QuickBooks účet . " Je to tu , že budete priraďovať vaše podnikanie bežný účet pre on - line Chase k stiahnutiu . Kliknite na " Next " .

Ak ste majiteľ účtu z banky , ktorý bol zakúpený Chase Bank , a začnete mať problémy s sťahovanie on - line transakcií , je to tu , že budete meniť z názvu bývalej banky Chase Bank .
2

Vyberte možnosť " Priame spojenie " , a potom kliknite na " Next " . V tomto okne vyberte " Áno , môj účet bol aktivovaný pre QuickBooks služby on - line , " a kliknite na " Ďalej" . Pokiaľ nebol váš účet aktivovaný , zvoľte možnosť " Aktivovať účet " , a postupujte podľa pokynov na dokončenie tohto procesu .
3

Zadajte zákaznícke ID , heslo a potvrďte heslo , ktoré ste použiť pre prístup k online účtu na Chase . Teraz kliknite na " Sign in " Softvér QuickBooks sa pripojiť k serveru Chase a začať sťahovať bankové údaje . Kliknite na " Finish " , keď je sťahovanie dokončené . Váš účet Chase Bank je teraz aktivovaný a pripravený pre sťahovanie začať .
4

Vyberte si , ktoré režim radšej na stiahnutie Vaša bankové transakcie . Režim " Side - by - Side " je okno , ktoré má aktuálne zostatky na účtoch QuickBooks na ľavej strane obrazovky a online zostatky bankových účtov na pravej strane . Zvoľte možnosť " Download - line účty " , a kliknite na tlačidlo " Prijať transakcie . "

" Register Mode " zobrazuje registre v oboch QuickBooks a na účet Chase Bank . Vzhľadom k tomu , transakcie sú stiahnuté , môžete vidieť v registri na účet Chase prenos informácií do registra QuickBooks . Ktorý režim budete používať , je nedôležité , a môžete meniť režimy kedykoľvek .

Tieto transakcie sú automaticky importované do spoločnosti súboru QuickBooks , takže žiadne ďalšie kroky sú nevyhnutné , po ich stiahnutí .
5

Vyberte si , ktorú metódu použiť na zadanie transakcie . Ak sťahujete bankové transakcie Chase na pravidelnom základe , nezadávajte žiadne transakcie ručne . Ak si stiahnete a zadávanie transakcií ručne , budete kopírovať vklady a náklady a bude musieť odstrániť všetky duplicitné transakcie v softvéri QuickBooks .

• Predchádzajúca strana: Ako si vyrobiť nové Faktúra šablóny Default v QuickBooks 
• Ďalšia strana: Ako nainštalovať QuickBooks 2007 : Tretia strana Error