Finančný poradca Plánovanie Software

Finančné plánovači už nebudú musieť stráviť veľké množstvo času vytváranie modelov portfólia pre svojich klientov . Namiesto toho , oni môžu spoliehať na plánovanie finančného poradcu softvér . Tento softvér je možné vykonávať ďalšie dôležité úlohy , ako je napríklad zobrazenie rôznych možných výsledkov investičných plánov . Navyše , finančné plánovači môžete rýchlo vytvárať vlastné správy a ísť cez ne so svojimi klientmi . ASI bohatstvo manažér

ASI Wealth Manager je aplikácia , riadenie investícií , ktorá zahŕňa finančné plánovanie , investičné odporúčania a obchodné popravy . Aplikácia tiež meria a riadi riziko . Táto aplikácia umožňuje finančné plánovanie prehliadať a analyzovať Váhy pre domácnosť , list klienta , ako je 401K plány , výnosov a investícií , rovnako ako dlhy . Finančné plánovači budú môcť zistiť , aké veľké riziko domácnosť môže vydržať , ktorý pomáha pri vytváraní realistických investičných cieľov . ASI bohatstvo manažér ukazuje rôzne potenciálne výsledky z odporúčaných investičných stratégií . Táto aplikácia má funkciu cash analýzy , ktorá určuje , či sú klienti na kurz k splneniu svojich cieľov .
Asset Allocation Analytik

Asset Allocation Analytik , vyvinutý EquiSoft , je softvér pre správu portfólia aplikácií , ktorý je navrhnutý tak , aby budovanie obchodných vzťahov a uspokojovanie potrieb klientov . Jednou z funkcií , ktoré prichádza s Asset Allocation Analyst je profil investorov . Tu môže finančný plánovači preskúmať a analyzovať súčasnú situáciu klienta . Profil investora zobrazia informácie , ako napríklad profesia klienta , či je ženatý a má deti , alebo keď si prenajíma alebo vlastný dom . Finančný plánovač môžete použiť funkciu analýza musí získať viac informácií . Po získaní tejto informácie , plánovač môže prispôsobiť model portfólia aktív , ktoré bude vhodné pre klienta . Táto aplikácia je dodávaný s modelmi neobmedzené portfólia aktív . Alokácia aktív Analytik umožňuje finančné plánovač vytvoriť na mieru správy . Alokácia aktív Analytik prichádza ako samostatný softvér alebo webové verzia je .
WebCalcs - Web Based Finančné kalkulačky

WebCalcs , vyvinuté vášnivý Technologies , je aplikácie Web - based pre finančné plánovanie . V dôsledku toho môže finančné plánovanie tejto aplikácie z ľubovoľného počítača , a akéhokoľvek miesta . Spoločnosti ako The Hartford , Raymond James a JANUS používať túto aplikáciu . Finančné plánovači môžete použiť WebCalcs vyrobiť jednoduché alebo zložité zostavy . Táto aplikácia funguje na systémoch , ako je odchod do dôchodku a sporenie , životné poistenie , dlhodobé poistenie a ďalšie . WebCalcs takisto v súlade s daňovými zákonmi .

• Predchádzajúca strana: Ako zaobchádzať zľavy v QuickBooks 
• Ďalšia strana: Ako preinštalovať demo verziu QuickBooks